申請と書類
申請・書類の進捗管理
担当者を割り当て、申請の段階を更新し、顧客がポータルにアップロードした書類を確認できます。
- 担当者の割り当て
- 書類チェックリスト
- 顧客ポータル
新規
レビュー
申請済み
承認済み
コンサルティングチーム向け
ビザ・移民業務を、 ひとつのCRMで。
ビザ・移民コンサルタント向けの申請・書類・タスク・入金管理。チームと顧客ポータルをひとつのワークスペースで管理できます。
21UI言語
14日間無料トライアル
Web + iOS + Androidどこからでもアクセス
案件ボード今月
サンプル
アクティブ案件
1,284
+12.4%
回収額
$528K
+8.1%
コンバージョン
68%
+3.2%
業務フローの進捗68 / 100
今日の自分のタスクを表示して。
未完了のタスクは2件：10:00に顧客への電話、14:00に面談。
申請とタスクの照会
担当割り当て
UK
レビュー
OT
新規
製品画面イメージ · サンプルデータ
主要機能
業務フロー全体を 一つのプラットフォームで。
申請、顧客の書類、チームのタスク、入金記録を同じワークスペースで確認できます。
財務
売上・分割払い・入金管理
売上と分割払いの計画を登録し、入金、未払い残高、収益レポートを確認できます。
- 複数通貨
- 分割払いの計画
- 入金記録
支払い総額$528,340
一括分割新規
AIアシスタント · Pro
CRMの記録を活用するアシスタント
アクセス権限のある申請やタスクについて質問できます。対応する記録の変更は、内容を確認して承認した後に適用されます。
- 申請の照会
- タスクの確認
- 承認済みの操作
カレンダーとタスク
チームの日々のフォロー計画
申請ごとの電話や面談を予定し、未完了のタスクを確認。結果を記録し、次回の連絡日を設定できます。
- 電話の予定
- 面談カレンダー
- 完了時のメモ
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製品画面イメージ · サンプルデータ
ご利用の流れ
一件の案件の ライフサイクル。
最初の登録から入金まで、申請の各ステップをチームで管理します。
01申請
申請を登録
連絡先、所属機関、業務フローを選択して案件を作成し、申請の流入元を記録します。
02チーム
担当者と次のステップを設定
申請に担当者を割り当て、メモを追加し、電話や面談のタスクを作成します。
03書類
書類を収集して確認
書類チェックリストを準備。顧客がポータルにファイルをアップロードし、チームが確認して承認または修正を依頼します。
04業務フロー
段階と面談予定を更新
業務フロー上で申請を次の段階へ進め、面談日を記録し、案件の履歴から操作を確認します。
05入金
入金と未払い残高を確認
売上と分割払いの計画を登録。受け取った支払いを記録し、未払い残高とレポートを確認します。
料金プラン
あらゆる事務所に 最適なプラン。
14日間無料トライアル。いつでもキャンセル可能。消費税込み。
Starter
個人コンサルタントや小規模事務所のための必須機能。
$15.83/ ユーザー / 月
アクティブユーザー1人あたりの年間合計: $190
- ワークスペース: 1
- 申請: 250
- ストレージ: 5 GB
- 申請者 & 案件管理
- 業務フロー
- タスク管理
- ドキュメント管理
- 分割払いと入金の管理
- ロールベースの権限
人気No.1
Pro
成長する事務所を実際に運営するために必要なすべて。
$29.17/ ユーザー / 月
アクティブユーザー1人あたりの年間合計: $350
- ワークスペース: 3
- 申請: 無制限
- ストレージ: 50 GB
- Starterのすべて、さらに:
- AIアシスタント
Enterprise
高度な要件を持つ多店舗組織向け。
個別見積もり
- 容量、サポート、独自連携の要件を確認し、合意した範囲を契約で定めます。
すべての機能を比較
| Starter | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | $19 | $35 | 個別見積もり |
| 年払い(月額換算) | $15.83 | $29.17 | 個別見積もり |
| ワークスペース | 1 | 3 | 個別見積もり |
| ユーザー | 無制限 | 無制限 | 個別見積もり |
| 申請 | 250 | 無制限 | 個別見積もり |
| ストレージ | 5 GB | 50 GB | 個別見積もり |
| 申請者 & 案件管理 | ✓ | ✓ | 個別見積もり |
| 業務フロー | ✓ | ✓ | 個別見積もり |
| タスク管理 | ✓ | ✓ | 個別見積もり |
| ドキュメント管理 | ✓ | ✓ | 個別見積もり |
| メール | ✓ | ✓ | 個別見積もり |
| 分割払いと入金の管理 | ✓ | ✓ | 個別見積もり |
| 統計 & レポート | ✓ | ✓ | 個別見積もり |
| ロールベースの権限 | ✓ | ✓ | 個別見積もり |
| AIアシスタント | — | ✓ | ✓ |
価格には消費税が含まれます。年払いの価格は月額換算で表示しています。
Starter / Pro — ワークスペース数は契約単位、申請数とストレージは各ワークスペース単位の上限です。同じアクティブスタッフは複数のワークスペースでも1人として数え、最低1人分を請求します。
よくある質問
業務フローとは何ですか?
申請の段階を定義し、案件の種類ごとにワークフローを作成できます。StarterとProにはワークフロー数の個別上限はありません。
価格に消費税は含まれていますか?
はい。表示されているすべての価格には20%の消費税が含まれており、お支払い画面に表示される金額に追加で上乗せされるものはありません。各お支払いが成功するたびに、消費税を別行で示すPDF請求書が自動的に作成され、メールでお送りします。
年払いにすると何が節約できますか?
アクティブユーザー1人あたりの年間合計: $190 (Starter). アクティブユーザー1人あたりの年間合計: $350 (Pro).
ユーザー数の上限はどのように機能しますか?
StarterとProにユーザー数の上限はありません。各アクティブスタッフは、選択したプランのユーザー単価で有料席として計算されます。保留中の招待と申請者ポータルのユーザーは課金されません。
プランの変更やキャンセルはできますか?
プラン変更の適用日は確認画面に表示されます。有料期間中のFreeへの変更は期間終了時に適用されます。その後はFreeの上限が適用され、記録は削除されません。
データは安全ですか?
すべての通信は暗号化された接続(HTTPS)で行われ、各ワークスペースのデータは他から分離して保持されます。設定 → データとプライバシー から、いつでもデータをエクスポートしたり、アカウントを完全に削除したりできます。
AIアシスタントは何をしますか?
アクセス権のある申請、タスク、入金について回答し、対応する変更を承認のために提示します。ProとEnterpriseに含まれます。
支払いはどのように行われますか — 安全ですか?
支払いは当社の安全な決済基盤を通じてクレジット/デビットカードで処理されます。カード情報が当社のサーバーに保存されることはありません。決済は決済プロバイダーの安全なページで完了します。
無料トライアルはありますか?
カード不要でProを14日間試せます。有料契約を開始しなければ、その後はFreeの上限が適用され、自動請求はありません。
モバイルアプリ
iyely を、いつもポケットに。
申請も、タスクも、通知も、どこにいてもまとめて管理。現場チームのための、軽快でスピーディなモバイルアプリ。
iOS + Android
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サンプルアクティブ案件
1,284+12%
担当割り当て
UK承認済み
OTレビュー
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件名を選んでフォームにご記入ください。営業・サポート・デモのご相談を担当チームにおつなぎし、メールでご返信します。
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