Hồ sơ và tài liệu
Theo dõi hồ sơ và tài liệu
Phân công tư vấn viên, cập nhật giai đoạn hồ sơ và kiểm tra tài liệu khách hàng tải lên cổng thông tin.
- Phân công tư vấn viên
- Danh sách tài liệu
- Cổng khách hàng
Mới
Đang xét duyệt
Đã nộp
Đã duyệt
Dành cho đội ngũ tư vấn
Visa và định cư, một CRM.
Theo dõi hồ sơ, tài liệu, công việc và khoản thu cho đơn vị tư vấn visa và định cư. Quản lý đội ngũ và cổng khách hàng trong cùng một không gian làm việc.
21ngôn ngữ giao diện
14ngày dùng thử miễn phí
Web + iOS + Androidtruy cập mọi nơi
Bảng hồ sơTháng này
Ví dụ
Hồ sơ đang xử lý
1,284
+12.4%
Đã thu
$528K
+8.1%
Chuyển đổi
68%
+3.2%
Tiến độ quy trình xử lý68 / 100
Hiển thị công việc của tôi hôm nay.
2 công việc chưa hoàn thành: gọi khách lúc 10:00, gặp mặt lúc 14:00.
Tra cứu hồ sơ và công việc
Phân công
UK
Đang xét duyệt
OT
Mới
Màn hình sản phẩm minh họa · Dữ liệu mẫu
Tính năng cốt lõi
Một nền tảng cho toàn bộ quy trình xử lý.
Theo dõi hồ sơ, tài liệu khách hàng, công việc của đội ngũ và các khoản thu trong cùng một không gian làm việc.
Tài chính
Bán hàng, trả góp và thu tiền
Ghi nhận giao dịch và kế hoạch trả góp; theo dõi tiền đã thu, số dư còn nợ và báo cáo doanh thu.
- Nhiều loại tiền tệ
- Kế hoạch trả góp
- Lịch sử thu tiền
Tổng thanh toán$528,340
Trả một lầnTrả gópMới
Trợ lý AI · Pro
Trợ lý làm việc với dữ liệu CRM
Hỏi về hồ sơ và công việc mà bạn có quyền truy cập. Xem trước và xác nhận các thay đổi được hỗ trợ trước khi áp dụng.
- Tra cứu hồ sơ
- Theo dõi công việc
- Thao tác đã xác nhận
Lịch và công việc
Kế hoạch theo dõi hằng ngày của đội ngũ
Lên lịch gọi và gặp mặt theo hồ sơ, xem việc đang chờ, ghi lại kết quả và chọn ngày liên hệ tiếp theo.
- Kế hoạch gọi điện
- Lịch gặp mặt
- Ghi chú hoàn thành
T2T3T4T5T6T7CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Màn hình sản phẩm minh họa · Dữ liệu mẫu
Cách thức hoạt động
Vòng đời của một hồ sơ.
Từ lần ghi nhận đầu tiên đến khi thu tiền, cùng đội ngũ quản lý từng bước của hồ sơ.
01Hồ sơ
Tạo hồ sơ
Nhập thông tin liên hệ, chọn đơn vị và quy trình để mở hồ sơ; ghi lại nguồn của hồ sơ.
02Đội ngũ
Phân công tư vấn viên và bước tiếp theo
Phân công tư vấn viên cho hồ sơ, thêm ghi chú và tạo công việc gọi điện hoặc gặp mặt.
03Tài liệu
Thu thập và kiểm tra tài liệu
Chuẩn bị danh sách tài liệu. Khách hàng tải tệp lên cổng thông tin; đội ngũ kiểm tra để phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa.
04Quy trình
Cập nhật giai đoạn và lịch gặp
Chuyển hồ sơ qua các giai đoạn, ghi ngày gặp mặt và xem các thao tác trong lịch sử hồ sơ.
05Thu tiền
Theo dõi khoản thu và số dư còn nợ
Ghi nhận giao dịch và kế hoạch trả góp. Nhập các khoản đã nhận, rồi kiểm tra số dư còn nợ và báo cáo.
Bảng giá
Gói phù hợp cho mọi văn phòng.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Hủy bất cứ lúc nào. Đã bao gồm VAT.
Starter
Những tính năng thiết yếu cho tư vấn viên độc lập và văn phòng nhỏ.
$15.83/ người dùng / tháng
Tổng hằng năm cho mỗi người dùng hoạt động: $190
- Không gian làm việc: 1
- Hồ sơ: 250
- Bộ nhớ: 5 GB
- Quản lý đương đơn & hồ sơ
- Quy trình xử lý
- Theo dõi nhiệm vụ
- Quản lý tài liệu
- Theo dõi trả góp và thu tiền
- Phân quyền theo vai trò
Phổ biến nhất
Pro
Mọi thứ bạn cần để thực sự vận hành một văn phòng đang phát triển.
$29.17/ người dùng / tháng
Tổng hằng năm cho mỗi người dùng hoạt động: $350
- Không gian làm việc: 3
- Hồ sơ: Không giới hạn
- Bộ nhớ: 50 GB
- Mọi thứ trong Starter, thêm:
- Trợ lý AI
Enterprise
Dành cho các tổ chức nhiều chi nhánh với yêu cầu nâng cao.
Tùy chỉnh
- Cùng đánh giá nhu cầu dung lượng, hỗ trợ và tích hợp riêng; phạm vi thống nhất được ghi trong hợp đồng.
So sánh tất cả tính năng
| Starter | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Giá hàng tháng | $19 | $35 | Tùy chỉnh |
| Hàng năm (tương đương hàng tháng) | $15.83 | $29.17 | Tùy chỉnh |
| Không gian làm việc | 1 | 3 | Tùy chỉnh |
| Người dùng | Không giới hạn | Không giới hạn | Tùy chỉnh |
| Hồ sơ | 250 | Không giới hạn | Tùy chỉnh |
| Bộ nhớ | 5 GB | 50 GB | Tùy chỉnh |
| Quản lý đương đơn & hồ sơ | ✓ | ✓ | Tùy chỉnh |
| Quy trình xử lý | ✓ | ✓ | Tùy chỉnh |
| Theo dõi nhiệm vụ | ✓ | ✓ | Tùy chỉnh |
| Quản lý tài liệu | ✓ | ✓ | Tùy chỉnh |
| ✓ | ✓ | Tùy chỉnh | |
| Theo dõi trả góp và thu tiền | ✓ | ✓ | Tùy chỉnh |
| Thống kê & báo cáo | ✓ | ✓ | Tùy chỉnh |
| Phân quyền theo vai trò | ✓ | ✓ | Tùy chỉnh |
| Trợ lý AI | — | ✓ | ✓ |
Giá đã bao gồm VAT. Giá theo năm được hiển thị theo mức tương đương hàng tháng.
Starter / Pro — Giới hạn không gian tính theo gói đăng ký; giới hạn hồ sơ và lưu trữ áp dụng cho từng không gian. Mỗi nhân viên hoạt động chỉ được tính một lần giữa các không gian, tối thiểu một người dùng trả phí.
Câu hỏi thường gặp
Quy trình xử lý là gì?
Xác định các giai đoạn và quy trình cho từng loại hồ sơ. Starter và Pro không có giới hạn riêng về số quy trình.
Giá đã bao gồm VAT chưa?
Có. Tất cả giá hiển thị đã bao gồm 20% VAT — không có gì được cộng thêm ngoài số tiền bạn thấy ở bước thanh toán. Sau mỗi lần thanh toán thành công, một hóa đơn PDF thể hiện VAT ở dòng riêng được tạo tự động và gửi qua email cho bạn.
Tôi tiết kiệm được gì khi trả theo năm?
Tổng hằng năm cho mỗi người dùng hoạt động: $190 (Starter). Tổng hằng năm cho mỗi người dùng hoạt động: $350 (Pro).
Giới hạn người dùng hoạt động thế nào?
Starter và Pro không giới hạn người dùng. Mỗi nhân viên đang hoạt động là một chỗ ngồi trả phí theo mức giá mỗi người dùng của gói đã chọn. Lời mời đang chờ và người dùng cổng thông tin ứng viên không bị tính phí.
Tôi có thể đổi hoặc hủy gói không?
Màn hình xác nhận hiển thị ngày đổi gói. Chuyển sang Free trong kỳ đã thanh toán có hiệu lực khi kỳ đó kết thúc. Sau đó áp dụng giới hạn Free; bản ghi không bị xóa.
Dữ liệu của tôi có an toàn không?
Toàn bộ lưu lượng được truyền qua kết nối được mã hóa (HTTPS), và dữ liệu của mỗi không gian làm việc được tách biệt với những không gian khác. Bạn có thể xuất dữ liệu hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản bất cứ lúc nào (Cài đặt → Dữ liệu & Quyền riêng tư).
Trợ lý AI làm gì?
Trả lời câu hỏi về hồ sơ, công việc và khoản thu bạn được truy cập, đồng thời trình các thay đổi được hỗ trợ để bạn phê duyệt. Có trong Pro và Enterprise.
Thanh toán được thực hiện thế nào — có an toàn không?
Thanh toán được xử lý qua hạ tầng thanh toán bảo mật của chúng tôi bằng thẻ tín dụng/ghi nợ. Thông tin thẻ của bạn không bao giờ được lưu trên máy chủ của chúng tôi; giao dịch được hoàn tất trên trang bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
Có dùng thử miễn phí không?
Dùng thử Pro 14 ngày không cần thẻ. Nếu không bắt đầu đăng ký trả phí, sau đó áp dụng giới hạn Free; không tự động thu tiền.
Ứng dụng di động
iyely giờ nằm gọn trong túi bạn
Theo dõi hồ sơ, công việc và thông báo ở bất cứ đâu — ứng dụng di động nhẹ và nhanh, dành riêng cho đội ngũ làm việc tại hiện trường của bạn.
iOS + Android
iyely
Ví dụHồ sơ đang xử lý
1,284+12%
Phân công
UKĐã duyệt
OTĐang xét duyệt
Tạo không gian làm việc mới cho đội ngũ.
Dùng thử Pro miễn phí 14 ngày. Không cần thẻ tín dụng. Bắt đầu tập hợp hồ sơ và đội ngũ tại một nơi.
Liên hệ
Bạn có câu hỏi? Hãy trò chuyện.
Chọn chủ đề và điền biểu mẫu. Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu về bán hàng, hỗ trợ và demo đến đội ngũ phụ trách và phản hồi qua email.
iyely Visa
Cùng lên lịch demo iyely
Khám phá sản phẩm bạn quan tâm qua các quy trình làm việc thực tế.
Các quy trình chúng ta có thể cùng tìm hiểu
- Hồ sơ và tài liệu
- Tài chính
- Trợ lý AI · Pro
- Lịch và công việc
Sau khi nhận yêu cầu, đội ngũ của chúng tôi sẽ gửi email để làm rõ nhu cầu của bạn và thống nhất thời gian trao đổi phù hợp.
Đến biểu mẫu yêu cầu demoGửi email yêu cầu demoLiên hệ trực tiếp
Không thích biểu mẫu? Bạn luôn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.