申請與文件
申請與文件追蹤
指派顧問、更新申請階段，並審閱客戶透過入口網站上傳的文件。
- 顧問指派
- 文件檢查清單
- 客戶入口網站
新案
審核中
已送件
已核准
核心功能
整套流程 一個平台搞定。
在同一個工作空間追蹤申請、客戶文件、團隊任務與收款紀錄。
財務
銷售、分期與收款
記錄銷售與分期計畫，追蹤已收款項、未付餘額及收入報表。
- 多種幣別
- 分期計畫
- 收款紀錄
付款總額$528,340
一次付清分期新增
AI 助理 · Pro
運用 CRM 紀錄的助理
查詢您有權存取的申請與任務。系統支援的紀錄變更，須先預覽並確認後才會套用。
- 申請查詢
- 任務追蹤
- 已確認的操作
行事曆與任務
團隊的每日跟進計畫
為申請安排電話與面談、查看待辦任務、記錄結果，並設定下次聯絡日期。
- 電話安排
- 面談行事曆
- 完成備註
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產品畫面示意 · 範例資料
運作方式
單一案件的 完整生命週期。
從首次建檔到收款，與團隊共同管理申請的每個步驟。
01申請
建立申請紀錄
填寫聯絡資料、選擇機構與流程來建立案件，並記錄申請來源。
02團隊
指派顧問並安排下一步
為申請指派顧問、加入備註，並建立電話或面談任務。
03文件
收集並審閱文件
準備文件檢查清單。客戶透過入口網站上傳檔案，由團隊審閱後核准或要求修正。
04流程
更新階段與面談安排
依流程推進申請、記錄面談日期，並在案件歷程中查看操作紀錄。
05收款
追蹤收款與未付餘額
記錄銷售與分期計畫。登錄已收到的款項，再查看未付餘額與報表。
方案價格
適合任何規模的 事務所方案。
14 天免費試用。隨時可取消。已含加值稅。
Starter
個人顧問與小型事務所的基本配置。
$15.83/ 使用者 / 月
每位啟用使用者的年度總額：$190
- 工作空間: 1
- 申請案件: 250
- 儲存空間: 5 GB
- 申請人與案件管理
- 流程
- 任務追蹤
- 文件管理
- 分期及收款追蹤
- 角色權限管理
最熱門
Pro
實際營運成長中事務所所需的一切。
$29.17/ 使用者 / 月
每位啟用使用者的年度總額：$350
- 工作空間: 3
- 申請案件: 無限制
- 儲存空間: 50 GB
- 包含 Starter 的所有功能,另加:
- AI ɔboafoɔ
Enterprise
適合具進階需求的多分支機構。
客製化
- 共同評估容量、支援與客製整合需求，約定範圍以合約為準。
比較所有功能
| Starter | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 月繳價格 | $19 | $35 | 客製化 |
| 年繳(相當於每月) | $15.83 | $29.17 | 客製化 |
| 工作空間 | 1 | 3 | 客製化 |
| 使用者 | 無限制 | 無限制 | 客製化 |
| 申請案件 | 250 | 無限制 | 客製化 |
| 儲存空間 | 5 GB | 50 GB | 客製化 |
| 申請人與案件管理 | ✓ | ✓ | 客製化 |
| 流程 | ✓ | ✓ | 客製化 |
| 任務追蹤 | ✓ | ✓ | 客製化 |
| 文件管理 | ✓ | ✓ | 客製化 |
| 電子郵件 | ✓ | ✓ | 客製化 |
| 分期及收款追蹤 | ✓ | ✓ | 客製化 |
| 統計與報表 | ✓ | ✓ | 客製化 |
| 角色權限管理 | ✓ | ✓ | 客製化 |
| AI 助理 | — | ✓ | ✓ |
價格已含加值稅。年繳價格以相當於每月的金額顯示。
Starter / Pro — 工作空間數量以訂閱計算；申請及儲存上限適用於各工作空間。同一位啟用員工跨空間僅計算一次，最低收取一位使用者的費用。
常見問題
什麼是流程?
設定申請階段，為不同案件建立流程。Starter 與 Pro 沒有另外限制流程數量。
價格是否已含加值稅?
是的。所有顯示的價格均已含 20% 加值稅 — 結帳時您看到的金額之外不會再加收任何費用。每次付款成功後,系統會自動產生一份將加值稅列為獨立項目的 PDF 發票,並寄送至您的信箱。
年繳可以省下多少?
每位啟用使用者的年度總額：$190 (Starter). 每位啟用使用者的年度總額：$350 (Pro).
使用者數量限制如何運作?
Starter 與 Pro 均無使用者人數上限。每位有效員工皆依所選方案的每使用者價格計為付費席位。待接受邀請與申請人入口網站使用者不計費。
我可以變更或取消方案嗎?
確認畫面會顯示方案變更生效日期。在已付費期間轉為 Free，會於該期間結束時生效。之後適用 Free 上限；紀錄不會因變更方案而刪除。
我的資料安全嗎?
所有流量皆透過加密連線(HTTPS)傳輸,且每個工作空間的資料皆與其他工作空間相互隔離。您可隨時匯出您的資料,或永久刪除您的帳號(設定 → 資料與隱私)。
AI 助理有什麼功能?
回答您有權存取的申請、任務與收款問題，並將支援的變更交由您核准。包含於 Pro 與 Enterprise。
付款如何進行 — 安全嗎?
付款透過我們的安全金流系統以信用卡／金融卡處理。您的卡片資料絕不會儲存在我們的伺服器上；扣款在我們金流服務商的安全頁面完成。
有免費試用嗎?
無須信用卡即可試用 Pro 14 天。若未開始付費訂閱，試用後適用 Free 上限，不會自動扣款。
Mobile app
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範例進行中案件
1,284+12%
任務指派
UK已核准
OT審核中
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