Anträge & Dokumente
Anträge und Dokumente verwalten
Weisen Sie Berater zu, aktualisieren Sie Antragsphasen und prüfen Sie Dokumente, die Kunden im Portal hochladen.
- Beraterzuweisung
- Dokumentencheckliste
- Kundenportal
Neu
Prüfung
Eingereicht
Genehmigt
Für Beratungsteams
Visa und Einwanderung, ein CRM.
Anträge, Dokumente, Aufgaben und Zahlungseingänge für Visa- und Einwanderungsberatungen verwalten. Ihr Team und das Kundenportal in einem Arbeitsbereich.
21Oberflächensprachen
14Tage kostenlos testen
Web + iOS + AndroidZugriff von überall
AntragsboardDiesen Monat
Beispiel
Aktive Fälle
1,284
+12.4%
Eingenommen
$528K
+8.1%
Conversion
68%
+3.2%
Fortschritt im Prozessablauf68 / 100
Zeige meine heutigen Aufgaben.
2 offene Aufgaben: Kundenanruf um 10:00, Gespräch um 14:00.
Anträge und Aufgaben abfragen
Zuweisungen
UK
Prüfung
OT
Neu
Beispielhafte Produktansicht · Beispieldaten
Kernfunktionen
Eine Plattform für die gesamten Prozessablauf.
Behalten Sie Anträge, Kundendokumente, Teamaufgaben und Zahlungseingänge im selben Arbeitsbereich im Blick.
Finanzen
Verkäufe, Raten und Zahlungen
Erfassen Sie Verkäufe und Ratenpläne; verfolgen Sie Zahlungseingänge, offene Beträge und Umsatzberichte.
- Mehrere Währungen
- Ratenpläne
- Zahlungserfassung
Zahlungen gesamt$528,340
EinmalzahlungRatenNeu
KI-Assistent · Pro
Ein Assistent für Ihre CRM-Daten
Fragen Sie nach Anträgen und Aufgaben, auf die Sie Zugriff haben. Prüfen und bestätigen Sie unterstützte Änderungen vor der Ausführung.
- Antragsabfragen
- Aufgabenübersicht
- Bestätigte Aktionen
Kalender & Aufgaben
Der tägliche Plan für Ihr Team
Planen Sie Anrufe und Gespräche zu jedem Antrag, sehen Sie offene Aufgaben ein und halten Sie Ergebnisse und Folgetermine fest.
- Anrufplanung
- Gesprächskalender
- Abschlussnotizen
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Beispielhafte Produktansicht · Beispieldaten
So funktioniert es
Der Lebenszyklus eines einzelnen Falls.
Verwalten Sie jeden Schritt eines Antrags gemeinsam mit Ihrem Team — vom ersten Eintrag bis zum Zahlungseingang.
01Antrag
Antrag anlegen
Erfassen Sie Kontaktdaten, wählen Sie Institution und Prozessablauf und hinterlegen Sie die Herkunft des Antrags.
02Team
Berater zuweisen und nächsten Schritt planen
Weisen Sie dem Antrag einen Berater zu, fügen Sie eine Notiz hinzu und erstellen Sie eine Anruf- oder Gesprächsaufgabe.
03Dokumente
Dokumente sammeln und prüfen
Erstellen Sie die Dokumentencheckliste. Kunden laden Dateien im Portal hoch; Ihr Team prüft sie, genehmigt sie oder fordert Korrekturen an.
04Prozess
Phasen und Gespräche aktualisieren
Verschieben Sie den Antrag im Prozessablauf, erfassen Sie Gesprächstermine und verfolgen Sie Aktionen im Fallverlauf.
05Zahlungen
Zahlungen und offene Beträge verfolgen
Erfassen Sie Verkauf und Ratenplan. Tragen Sie erhaltene Zahlungen ein und prüfen Sie offene Beträge sowie Berichte.
Preise
Ein Tarif, der zu jeder Kanzlei passt.
14 Tage kostenlos testen. Jederzeit kündbar. MwSt. enthalten.
Starter
Das Wesentliche für Einzelberater und kleine Kanzleien.
$15.83/ Benutzer / Monat
Jahresgesamtbetrag je aktivem Nutzer: $190
- Arbeitsbereiche: 1
- Antrag: 250
- Speicher: 5 GB
- Antragsteller- & Fallverwaltung
- Prozessabläufe
- Aufgabenverfolgung
- Dokumentenverwaltung
- Raten- und Zahlungseingangsverfolgung
- Rollenbasierte Berechtigungen
Am beliebtesten
Pro
Alles, was Sie brauchen, um eine wachsende Kanzlei wirklich zu führen.
$29.17/ Benutzer / Monat
Jahresgesamtbetrag je aktivem Nutzer: $350
- Arbeitsbereiche: 3
- Antrag: Unbegrenzt
- Speicher: 50 GB
- Alles aus Starter, plus:
- KI-Assistent
Enterprise
Für Organisationen mit mehreren Niederlassungen und erweiterten Anforderungen.
Individuell
- Kapazität, Support und individuelle Integrationen werden gemeinsam geprüft; der vereinbarte Umfang wird vertraglich festgelegt.
Alle Funktionen vergleichen
| Starter | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Monatspreis | $19 | $35 | Individuell |
| Jährlich (monatlicher Gegenwert) | $15.83 | $29.17 | Individuell |
| Arbeitsbereiche | 1 | 3 | Individuell |
| Benutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Individuell |
| Antrag | 250 | Unbegrenzt | Individuell |
| Speicher | 5 GB | 50 GB | Individuell |
| Antragsteller- & Fallverwaltung | ✓ | ✓ | Individuell |
| Prozessabläufe | ✓ | ✓ | Individuell |
| Aufgabenverfolgung | ✓ | ✓ | Individuell |
| Dokumentenverwaltung | ✓ | ✓ | Individuell |
| ✓ | ✓ | Individuell | |
| Raten- und Zahlungseingangsverfolgung | ✓ | ✓ | Individuell |
| Statistiken & Berichte | ✓ | ✓ | Individuell |
| Rollenbasierte Berechtigungen | ✓ | ✓ | Individuell |
| KI-Assistent | — | ✓ | ✓ |
Die Preise enthalten MwSt. Jährliche Preise werden als monatlicher Gegenwert angezeigt.
Starter / Pro — Das Arbeitsbereichslimit gilt je Abonnement; Antrags- und Speicherlimits gelten je Arbeitsbereich. Aktive Teammitglieder werden über alle Arbeitsbereiche einmal gezählt; mindestens ein Nutzer wird berechnet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Prozessablauf?
Definieren Sie Antragsphasen und Abläufe für verschiedene Falltypen. Starter und Pro haben kein separates Limit für die Anzahl der Abläufe.
Ist die MwSt. in den Preisen enthalten?
Ja. Alle angezeigten Preise enthalten 20% MwSt. — auf den an der Kasse angezeigten Betrag wird nichts zusätzlich aufgeschlagen. Nach jeder erfolgreichen Zahlung wird automatisch eine PDF-Rechnung erstellt, die die MwSt. als separate Position ausweist, und Ihnen per E-Mail zugesandt.
Was spare ich bei jährlicher Zahlung?
Jahresgesamtbetrag je aktivem Nutzer: $190 (Starter). Jahresgesamtbetrag je aktivem Nutzer: $350 (Pro).
Wie funktioniert das Benutzerlimit?
Starter und Pro haben kein Benutzerlimit. Jeder aktive Mitarbeiter ist ein kostenpflichtiger Platz zum Nutzerpreis des gewählten Plans. Ausstehende Einladungen und Nutzer des Bewerberportals werden nicht berechnet.
Kann ich meinen Tarif ändern oder kündigen?
Der Bestätigungsbildschirm zeigt den Zeitpunkt des Tarifwechsels. Ein Wechsel zu Free während eines bezahlten Zeitraums gilt ab dessen Ende. Danach gelten die Free-Limits; Ihre Datensätze werden nicht gelöscht.
Sind meine Daten sicher?
Der gesamte Datenverkehr läuft über eine verschlüsselte Verbindung (HTTPS), und die Daten jedes Arbeitsbereichs sind voneinander isoliert. Sie können Ihre Daten jederzeit exportieren oder Ihr Konto dauerhaft löschen (Einstellungen → Daten & Datenschutz).
Was macht der KI-Assistent?
Beantwortet Fragen zu zugänglichen Anträgen, Aufgaben und Zahlungen und legt unterstützte Änderungen zur Bestätigung vor. In Pro und Enterprise enthalten.
Wie werden Zahlungen abgewickelt — ist das sicher?
Zahlungen werden über unsere sichere Zahlungsinfrastruktur mit Kredit-/Debitkarten abgewickelt. Ihre Kartendaten werden niemals auf unseren Servern gespeichert; die Belastung erfolgt auf der sicheren Seite unseres Zahlungsdienstleisters.
Gibt es eine kostenlose Testphase?
Testen Sie Pro 14 Tage ohne Karte. Ohne kostenpflichtiges Abonnement gelten danach die Free-Limits; es erfolgt keine automatische Abbuchung.
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Behalten Sie Anträge, Aufgaben und Benachrichtigungen im Blick, wo immer Sie sind – die schlanke, schnelle App für Ihr Team im Außendienst.
iOS + Android
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BeispielAktive Fälle
1,284+12%
Zuweisungen
UKGenehmigt
OTPrüfung
Erstellen Sie den neuen Arbeitsbereich Ihres Teams.
Testen Sie Pro 14 Tage kostenlos. Keine Kreditkarte erforderlich. Führen Sie Anträge und Team an einem Ort zusammen.
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Wählen Sie ein Thema und füllen Sie das Formular aus. Wir leiten Vertriebs-, Support- und Demo-Anfragen an das zuständige Team weiter und antworten per E-Mail.
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