Nasıl Yapılır?
Vize ofisinde işler nasıl yürütülür?
CRM seçerken hangi işleri değerlendirmelisiniz? Eksik belgeleri nasıl takip eder, dosyayı başka bir danışmana nasıl devreder, Excel'den geçişe nasıl hazırlanırsınız? İlgilendiğiniz konudan başlayarak iş adımlarını ve kontrol edilmesi gereken noktaları okuyabilirsiniz.
Konuları hangi sırayla inceleyebilirsiniz?
Önce ihtiyacınızı belirleyin
Yeni bir yazılım değerlendiriyorsanız CRM seçimiyle başlayın. Mevcut tablolarınızı taşımaya hazırlanıyorsanız Excel'den geçiş sayfasındaki alan eşleme ve veri düzenleme konularını inceleyin.
Günlük işi ayrıntılandırın
Belge yüklenmesi ile belge incelemesini ayrı takip etmek için eksik belge takibi konusunu okuyun. Danışman değişikliğinde hangi bilgilerin gözden geçirileceğini dosya devri sayfasında bulabilirsiniz.
Üründeki karşılığını kontrol edin
Konulardaki ilgili ürün bağlantılarından başvuru takibi, belge yönetimi ve müşteri portalı açıklamalarına geçin. Paket kapsamını fiyatlandırma sayfasından inceleyin; açık kalan sorularınızı demo talebinde belirtin.
Sık sorulan sorular
İçerikleri baştan sona sırayla okumam gerekir mi?
Hayır. Her sayfa ayrı bir konuyu ele alır. Günlük işinizle ilgili konudan başlayabilir, bağlantılarla diğer açıklamalara geçebilirsiniz.
Excel'den geçiş sayfası otomatik içe aktarma özelliği anlatıyor mu?
Sayfa, mevcut verilerin düzenlenmesini ve alan eşlemesinin hazırlanmasını anlatır. Bir Excel dosyasının yüklenmesiyle satırların kendiliğinden başvuru kaydına dönüşeceğini vaat etmez; aktarım yöntemini ayrıca netleştirmeniz gerekir.
iyely Visa'yı inceleyin
İş akışınızın üründeki karşılığını görmek için denemeyi başlatabilir veya sorularınızı bir demo talebinde paylaşabilirsiniz.