Заявки и общение
Как консультанту вести ежедневную работу с заявками в Course?
Ежедневная работа с заявками в Course строится на совместной проверке списка заявок и задач с назначенными сроками. В списке заявок видно, с кем ведётся работа, а в представлении ожидающих звонков собраны ещё не завершённые задачи на телефонный контакт.
Состояние задачи, результат звонка и этап принятия решения по заявке нужно рассматривать отдельно. Если на звонок не ответили, попытка связаться могла состояться, но решение человека об обучении из неё не следует.
На этой странице
Чем отличаются открытые, просроченные и завершённые задачи
Представление ожидающих звонков на странице телефонных контактов относится к открытым задачам на звонок. Список завершённых разговоров — не ещё один фильтр того же перечня задач: в нём отображаются сохранённые записи о взаимодействиях.
| Запись или представление | Что означает |
|---|---|
| Открытая задача | Действие ещё не завершено. Задача с будущим сроком тоже может оставаться открытой. |
| Просроченная задача | Действие не завершено, хотя назначенный срок уже прошёл. |
| Завершённая задача | Действие завершено через соответствующую процедуру; результат и сведения о завершении сохранены. |
| Запись о взаимодействии | Канал, время, результат и заметка о состоявшемся контакте или попытке связаться. |
Как пользоваться экранами ежедневного контроля
Отберите заявки для работы.
Используйте в списке заявок фильтры по консультанту, источнику, статусу и дате. В ожидающих звонках проверьте исполнителя, назначенный срок и состояние задачи, затем откройте связанную заявку.
Изучите историю перед контактом.
В карточке заявки просмотрите прежние заметки, предложения и открытые задачи. По самой записи уточните текущий этап решения и сведения, уже сообщённые человеку.
Завершите задачу с фактическим результатом.
Выберите результат задачи на звонок. Если разговор состоялся, запишите, что действительно обсуждалось. При завершении назначенной личной встречи также заполните заметку и соответствующие поля результата.
Проверьте дальнейшее действие.
Если в форме завершения планируется следующая задача, проверьте её тип, дату и время. После сохранения снова откройте карточку заявки и убедитесь, что задача появилась среди открытых.
Почему следующая задача может быть обязательной?
Настройки задач в рабочем пространстве могут требовать планировать следующее действие, пока работа по заявке не завершена. Отдельная настройка может снимать это требование, если по заявке уже есть другая открытая задача. Поэтому обязательность следующего шага зависит от настроек, состояния заявки и других открытых задач.
Заметка, внесённая при завершении, переносится и в созданную через эту форму следующую задачу. Запишите в ней фактический результат и сведения, нужные исполнителю следующего действия, а не только факт звонка. Не описывайте запланированную работу как уже состоявшийся разговор.
Что проверить в конце дня?
- Выполненные действия отмечены в системе как завершённые? Не закрывайте задачу только ради очистки списка, если действие не выполнялось.
- Для открытых заявок понятны дальнейшее действие и его исполнитель? Консультант, ответственный за заявку, и исполнитель задачи указаны в разных полях.
- Результат звонка без ответа не принят за отказ от обучения? Исход телефонного контакта сам по себе не раскрывает решение человека.
- Если при сохранении возникла ошибка, видно ли действие после повторного открытия записи? Перед тем как считать работу завершённой, проверьте подтверждение сохранения и обновлённый список.
Частые вопросы
Открывается ли завершённая задача повторно при нажатии на неё?
Нет. Нажатие на завершённую задачу в карточке заявки не открывает её для повторного выполнения. Если нужен дальнейший контроль, запланируйте отдельную задачу.
Обязательно ли писать заметку для каждого звонка?
Заметка обязательна, если разговор состоялся, а также при завершении задачи на личную встречу. Если на звонок не ответили, форма может заранее подставить стандартную заметку о результате. Проверьте, соответствует ли она произошедшему.
Передаются ли задачи другому исполнителю при смене консультанта по заявке?
Консультант по заявке и исполнители задач хранятся отдельно. При смене консультанта проверьте исполнителя каждой открытой задачи.
Оцените Course с учётом работы вашего учебного заведения
Изучите описанные возможности в своём аккаунте или обсудите задачи вашего учебного заведения с нашей командой.