Зачисление, продажи и финансы
Как отслеживать просроченные платежи в Course?
В разделе ожидаемых платежей Course показаны открытые взносы. По их состоянию, сроку оплаты и времени просрочки можно найти суммы, которые ещё не поступили. Если срок частично оплаченного взноса прошёл, отслеживать нужно остаток после вычета уже зарегистрированных поступлений.
Работу с просроченной оплатой начните с проверки долга, затем зафиксируйте состоявшийся контакт и проверьте фактически полученную сумму. Обещание оплатить, данное во время разговора, само по себе не создаёт запись о поступлении денег.
На этой странице
Отслеживайте просроченный взнос по его записи
Отберите просроченные платежи.
В разделе ожидаемых платежей выберите состояние «Просрочено» для неоплаченных взносов. Частично оплаченные взносы сохраняют состояние «Частично оплачено» и после наступления срока; найдите их с помощью фильтра по сроку просрочки задолженности. Проверьте учащегося, продажу, учебное заведение, срок оплаты и остаток. Не смешивайте будущие платежи с просроченными.
Изучите историю поступлений.
Откройте нужный взнос в разделе платежей по продаже. Посмотрите даты и суммы уже зарегистрированных частичных оплат и убедитесь перед обращением, что остаток актуален.
Зафиксируйте состоявшийся разговор.
Откройте контактные данные в карточке учащегося или связанной заявки. Запишите результат разговора и сведения, которые действительно были получены. Если требуется дальнейшее действие, создайте задачу с датой в связанной заявке.
Зарегистрируйте поступление после получения денег.
Отнесите фактически полученную сумму к правильному взносу, указав соответствующий способ оплаты и кассу. Затем снова проверьте остаток и список просроченных платежей.
Различайте результат общения и финансовый результат
Завершение задачи или перевод проблемы с оплатой в состояние «Решено» не означает, что по взносу получены деньги. Уменьшение долга подтверждайте по записи о поступлении.
| Запись | Что она показывает |
|---|---|
| Заметка о разговоре | Сведения, полученные во время действительно состоявшегося контакта. |
| Задача на дальнейшее действие | Что ещё нужно сделать, например повторно связаться или проверить результат. |
| Проблема с оплатой | Тип и сумму проблемы, а также её состояние: открыта или решена. |
| Поступление | Сумму, полученную в счёт взноса, и кассу, в которой она зарегистрирована. |
Для чего нужен раздел проблем с оплатой?
В Course можно создать и изменить запись о проблеме с оплатой, а затем отметить её как решённую. В записи отражаются тип проблемы, способ оплаты, дата, сумма и заметка. В отличие от списка просроченных взносов этот раздел описывает саму проблему и состояние её рассмотрения.
Выбирайте тип проблемы в соответствии с тем, что произошло на самом деле. Исправляйте неверные или неполные сведения и отмечайте проблему решённой только тогда, когда результат это подтверждает. Надпись о напоминании на экране не подтверждает доставку сообщения: автоматическая отправка напоминаний об оплате здесь не заявляется.
Заметка о дальнейшем контакте не меняет график платежей
Запись обещания оплатить к определённой дате не меняет срок взноса автоматически. Срок, остаток и поступления остаются в финансовых записях. Различайте дату запланированного звонка и предусмотренную договором дату платежа.
Для продаж действуют ограничения, связанные с согласованием и поступлениями. Course не позволяет пересчитать цену продажи после регистрации поступления. Если разговор выявил необходимость другого действия, проверьте доступные операции для этой записи. Не регистрируйте оплату, которая не была получена, лишь ради изменения показанного остатка долга.
Частые вопросы
Какая сумма просрочена по частично оплаченному взносу?
Отслеживать нужно только неоплаченный остаток. Проверьте историю поступлений, прежде чем повторно считать всю первоначальную сумму взноса долгом.
Закрывает ли обещание оплатить взнос?
Нет. Заметка о разговоре или задача не является записью о поступлении. Взнос погашается только зарегистрированными по нему платежами.
Уменьшается ли долг после отметки «Решено» у проблемы с оплатой?
Нет. Состояние проблемы и поступление по взносу — разные операции. Проверяйте остаток по платёжным записям.
Оцените Course с учётом работы вашего учебного заведения
Изучите описанные возможности в своём аккаунте или обсудите задачи вашего учебного заведения с нашей командой.