Зачисление, продажи и финансы
Как согласовывать продажи и проверять скидки в Course?
Каждая новая продажа в Course сначала ожидает решения руководства. На странице согласования можно отдельно просматривать продажи, ожидающие решения, утверждённые и отклонённые. После утверждения продажа блокируется для редактирования.
При проверке рассматривают изменения цены и скидки, но согласование требуется не только для продаж с большой скидкой. Утверждение влияет на включение продажи в статистику утверждённой выручки; оно не подтверждает получение денег.
На этой странице
Различайте состояния согласования продажи
Утверждение продажи, состояние договора и поступления оплаты отражают разные сведения. Утверждённая продажа не означает, что взносы оплачены или деньги поступили в кассу.
| Состояние или действие | Что это означает |
|---|---|
| Ожидает решения | Продажа ожидает решения руководства и не входит в статистику утверждённой выручки. |
| Утверждена | Продажа входит в статистику утверждённой выручки и заблокирована для редактирования. |
| Отклонена | Причина отказа сохраняется; после необходимых исправлений продажу можно проверить повторно. |
| Утверждение отозвано | С указанием причины продажа снова переходит в ожидание решения и исключается из утверждённой выручки до повторного утверждения. |
Проверьте ожидающую продажу и примите решение
Откройте нужную продажу.
Сверьте ученика, учебное заведение и сведения о продаже. С одним учеником может быть связано несколько продаж, поэтому убедитесь, к какой из них относится решение.
Разберите расчёт цены.
Проверьте количество и цену за единицу для каждой позиции, скидки по позициям, общую скидку, корректировку суммы и, если применялось, округление. Не определяйте окончательную сумму по одному лишь проценту скидки.
Проверьте условия оплаты.
Рассмотрите первоначальный взнос, число платежей, дату первого срока оплаты и получившийся график. Это условия оплаты; чтобы выяснить, поступили ли деньги, обратитесь к записям о фактических платежах.
Зафиксируйте решение.
Если у вас есть соответствующее разрешение, утвердите или отклоните продажу. При отказе обязательно укажите причину. Затем проверьте новое состояние продажи и записи о дальнейшей работе по связанной заявке.
Как продолжить работу после отказа?
Решение сохраняется с указанием пользователя, времени и примечания. В связанную заявку добавляется запись о решении; при отказе консультанту по продаже может быть создана задача на исправление. По этим записям определите, какие условия нужно пересмотреть.
После изменения цены продажа снова ожидает утверждения. Проверьте, устранена ли первоначальная причина отказа. Даже если сумма отдельной позиции исправлена, ошибка в графике платежей может потребовать новой проверки.
Что меняется после отзыва утверждения?
Для отзыва утверждения нужно отдельное разрешение и указание причины. Продажа возвращается в состояние ожидания решения, но существующие взносы и поступления оплаты не удаляются. Право утверждать продажи само по себе не даёт права отзывать утверждение.
Даже после отзыва утверждения Course не позволяет пересчитать цену продажи, по которой уже поступила частичная или полная оплата. Не считайте отзыв разрешением на любые изменения: влияние полученных платежей проверяйте по соответствующим финансовым записям.
Частые вопросы
Нужно ли утверждать продажу без скидки?
Да. В текущем процессе Course каждая новая продажа ожидает решения руководства.
Возвращаются ли полученные деньги при отказе в утверждении продажи?
Нет. Утверждение или отказ не меняют взносы и зарегистрированные поступления оплаты. Отмена продажи и возможный возврат денег выполняются отдельно.
Можно ли всегда изменить продажу после отзыва утверждения?
Нет. Блокировка, связанная с утверждением, снимается, но запрет на пересчёт цены при уже полученной оплате остаётся.
Оцените Course с учётом работы вашего учебного заведения
Изучите описанные функции в своём аккаунте или обсудите задачи вашего заведения с нашей командой.