Заявки и общение
Как передать заявку другому консультанту в Course?
Консультанта, закреплённого за заявкой в Course, можно изменить в самой заявке. У связанных с ней задач есть собственные исполнители. Поскольку эти назначения хранятся отдельно, смена консультанта по заявке сама по себе не передаёт новому пользователю все открытые задачи.
Чтобы завершить передачу, измените консультанта в заявке, определите ответственных за открытые задачи и проверьте, может ли новый консультант просмотреть существующие записи. Переписывать историю общения или создавать вторую заявку для этого не требуется.
На этой странице
Где хранятся сведения, которые нужно проверить при передаче?
Должен ли во всех этих полях быть указан один и тот же человек, зависит от распределения работы в вашем учебном заведении. Если указаны разные люди, сначала уточните, кто за что отвечает: само по себе различие не означает ошибку.
| Сведения | Где проверить |
|---|---|
| Консультант по заявке | В редактируемых полях заявки. |
| Исполнитель открытой задачи | В поле исполнителя соответствующей задачи. |
| Предыдущее общение | В заметках по заявке, записях о взаимодействиях и истории действий. |
| Предложение | В связанном с заявкой предложении и сведениях о его ответственном. |
| Беседа WhatsApp | В поле консультанта беседы во входящих. |
| Право видеть данные | В роли пользователя и настройках доступа к данным. |
Передайте заявку, проверив связанные записи
Изучите текущее состояние.
Проверьте текущий этап принятия решения по заявке, открытые задачи, недавнее общение и действующие предложения. В заметке о передаче указывайте только сведения, подтверждённые записями.
Измените консультанта в заявке.
Откройте редактирование заявки и выберите нового консультанта. При сохранении проверьте, что сведения о человеке, учебном заведении, источнике, метках и контактах остались верными.
Проверьте исполнителей задач.
Если открытые задачи должен выполнять новый консультант, измените исполнителя в каждой соответствующей задаче. Само переназначение не служит основанием для изменения срока или отметки задачи как завершённой.
Проверьте связанную переписку.
Если заявка связана с беседой WhatsApp, отдельно проверьте назначенного для неё консультанта. Убедитесь, что новый пользователь может открыть заявку и необходимые связанные записи со своими правами доступа.
Какие проверенные сведения включить в заметку о передаче?
Опишите текущий этап работы с заявкой на обучение, укажите, где найти уже сделанное предложение, и поясните, какое действие ожидается. Если ответа ещё нет, прямо сохраните эту неопределённость. Не приписывайте человеку решение, которого он не принимал, и не добавляйте условия оплаты, которые ему не сообщали.
Не завершайте прежние задачи только потому, что назначен другой консультант. Невыполненное действие должно оставаться открытым; если действие выполнено, его фактический результат должен быть записан при завершении задачи. Так смена ответственного не создаст ложного впечатления, что работа уже сделана.
Меняет ли смена консультанта доступ к учебному заведению?
Консультант по заявке, учебное заведение и область доступа к данным — разные понятия. Назначение пользователя консультантом по заявке не следует считать расширением разрешённых для его роли действий. Если нужно изменить учебное заведение в заявке, рассмотрите это как отдельное действие.
Если после передачи заявка не видна, сначала проверьте действующие фильтры и выбранное учебное заведение. Затем изучите права роли пользователя и настройки области данных. Сам выбор области данных не следует считать гарантией ограничения доступа ко всем остальным учебным заведениям.
Частые вопросы
Нужно ли создавать новую заявку при смене консультанта?
Нет. Консультанта можно изменить в существующей заявке. Если создать вторую заявку, история общения и задач может оказаться разделённой между двумя записями.
Завершается ли задача при смене консультанта?
Нет. Исполнитель, срок и состояние выполнения задачи — разные сведения. Завершайте задачу только после фактического выполнения действия.
Меняется ли автоматически консультант беседы WhatsApp?
Консультант беседы хранится в отдельной записи. Не предполагайте, что изменение заявки переназначило и беседу: проверьте её во входящих.
Оцените Course с учётом работы вашего учебного заведения
Изучите описанные возможности в своём аккаунте или обсудите задачи вашего учебного заведения с нашей командой.