Зачисление, продажи и финансы
Как отслеживать отмену зачисления и возврат средств в Course?
Отмена зачисления в Course начинается с запроса, привязанного к продаже, и требует отдельного решения. Экран рассмотрения показывает итоговую сумму продажи, учтённые поступления оплаты, неоплаченный остаток и доступные способы расчёта. Создание запроса само по себе не означает одобрения отмены или возврата денег.
Одобренная отмена влияет на финансовые записи, состояние продажи и ученика, а также на его действующие записи в классах. Перед решением проверьте расчёт и все затрагиваемые записи. Здесь описана работа программы; настройки учебного заведения сами по себе не определяют законное право на возврат средств.
На этой странице
Изучите запрос до принятия решения
Откройте запрос, привязанный к продаже.
Убедитесь, что указаны нужная продажа и нужный ученик. Запишите фактическую причину запроса и проверьте, нет ли по той же продаже другого запроса, ожидающего решения.
Проверьте актуальный расчёт.
Сверьте итоговую сумму продажи, учтённые поступления и неоплаченный остаток. В предварительном расчёте посмотрите, какие способы доступны и почему некоторые из них недоступны.
Выберите способ расчёта и кассовый счёт.
На экране рассмотрения выберите применимый способ. При ручном расчёте проверьте введённую сумму, причитающуюся учебному заведению, и итоговый возврат или дополнительное начисление. Укажите кассовый счёт, необходимый для возврата либо дополнительного поступления по действующим правилам.
Зафиксируйте решение и проверьте его последствия.
Если ваши права позволяют, одобрите или отклоните запрос. Затем проверьте состояние решения, возможную запись в кассе, взносы по продаже и записи ученика в классах.
Все ли способы расчёта доступны для каждой продажи?
Экран рассмотрения предлагает расчёт по дням, по периоду возврата и вручную. В списке есть и расчёт по занятиям, но сейчас он недоступен: Course пока не предоставляет общее запланированное число занятий, необходимое для этого способа. Проверяйте доступность каждого варианта и указанную причину в предварительном расчёте.
Сумма возврата ограничивается учтёнными поступлениями и суммой, которую программа считает доступной для возврата по правилам учебного заведения. Первоначальный взнос, указанный в продаже, сам по себе не создаёт кассовую запись: нельзя считать его автоматически полученными деньгами, которые можно вернуть. Ориентируйтесь на результат актуального предварительного расчёта.
Какие записи меняются после одобрения?
Запись о движении денег в кассе Course не означает, что программа автоматически перевела средства через банк. Сверьте её с фактически выполненным возвратом или поступлением. Если у ученика есть другие продажи обучения, перед одобрением отдельно проверьте последствия для его состояния и всех действующих записей в классах.
| Запись | Действие текущего процесса |
|---|---|
| Кассовый счёт | Возврат отражается как расход; дополнительное поступление — как приход, если правила предусматривают его получение. |
| Открытые взносы | Неоплаченный остаток каждого взноса, который не был погашен полностью, выводится из текущего учёта. |
| Продажа | Состояние договора становится «отменён», а внутренний статус продажи получает значение refunded («возвращена»). Этот статус сам по себе не подтверждает банковский перевод. |
| Ученик | Фиксируется отмена, и ученик помечается как неактивный. |
| Записи в классах | Для действующих записей проставляется дата выбытия; исторические записи сохраняются. |
Что происходит, если данные изменились до принятия решения?
При принятии решения Course повторно проверяет сумму продажи и поступившие платежи. Если после создания запроса хотя бы одно из этих значений изменилось, программа блокирует решение на основании прежних цифр. Изучите сообщение об ошибке, затем снова проверьте актуальные записи и предварительный расчёт.
Для отклонения запроса необходимо указать причину; отклонение не создаёт движения денег. Если в учебном заведении включено требование отдельного согласующего лица, автор запроса не может принять решение по собственному запросу. Права доступа и условия принятия решения проверяются отдельно от рассчитанной суммы.
Частые вопросы
Возвращаются ли деньги сразу после создания запроса на отмену?
Нет. Создание запроса само по себе не оформляет возврат. Финансовая запись зависит от результата одобрения; фактический перевод или выплату нужно проверять отдельно.
Стирается ли весь взнос, если он оплачен частично?
Нет. Уже полученная часть остаётся в истории кассы. При отмене из текущего учёта выводится неоплаченный остаток, а возможный возврат рассчитывается отдельно.
Можно ли сейчас использовать расчёт по дням и по занятиям?
Расчёт по дням доступен в текущем процессе. Расчёт по занятиям пока недоступен, поскольку для него не указано общее запланированное число занятий. Перед решением проверяйте предварительный расчёт.
Оцените Course с учётом работы вашего учебного заведения
Изучите описанные функции в своём аккаунте или обсудите задачи вашего заведения с нашей командой.