Заявки и общение
Как отслеживать заявки на обучение в Course?
В Course карточка заявки объединяет контактные данные человека, заинтересованного в обучении, учебное заведение, к которому относится заявка, её источник и ответственного консультанта. В карточке также можно просмотреть задачи, предложения и историю действий. Так работа до принятия решения о зачислении остаётся связанной с одним человеком.
Статус заявки, уже состоявшийся контакт и запланированная задача отражают разные факты. Для точного учёта обновляйте каждую из этих записей отдельно.
На этой странице
Что означают поля карточки заявки?
При создании или изменении заявки проверяйте и данные человека, и учебное заведение, к которому относится обращение. Назначение консультанта не меняет учебное заведение.
| Поле | Значение для отслеживания |
|---|---|
| Источник | Показывает канал поступления заявки и используется для группировки в отчёте по источникам. |
| Учебное заведение | Указывает, к какому учебному заведению относится заявка. |
| Консультант | Показывает пользователя, ответственного за заявку. |
| Статус | Показывает текущий этап рассмотрения заявки. |
| Метки | Позволяют объединять записи по общим признакам. |
| Контактные данные | Содержат имя, номер телефона и данные дополнительных контактных лиц. |
Как отслеживать заявку по шагам
Найдите существующую запись.
Найдите человека в списке заявок. Уточните результаты по источнику, консультанту, статусу и дате. Если запись не видна, проверьте активные фильтры.
Зафиксируйте результат контакта.
Телефонный разговор, личная встреча и заметка — разные типы записей. При звонке различайте состоявшийся разговор и вызов без ответа. Не описывайте несостоявшийся разговор как проведённую беседу.
Запланируйте следующее действие.
В карточке заявки укажите тип и название задачи, дату и ответственного. Назначенная дата не означает выполнения задачи: после совершения действия завершите её через предусмотренную процедуру.
Отразите решение о зачислении.
Обновите статус заявки в соответствии с фактическим результатом. Если нужно создать карточку ученика, воспользуйтесь действием преобразования и проверьте появившуюся ссылку на неё.
Сопоставляйте историю контактов с открытыми задачами
Взаимодействие показывает, что уже сделано, а задача — что ещё предстоит сделать. На экране телефонных контактов завершённые звонки и ожидающие выполнения задачи на звонок находятся в разных представлениях. Открытая задача с прошедшим сроком отображается как просроченная; это не означает, что заинтересованный человек ответил отказом.
При завершении задачи можно обновить результат контакта, статус заявки и метки. Необходимость создавать следующую задачу зависит от настроек рабочего пространства. На этот порядок также могут влиять итог заявки и наличие других открытых задач.
Что происходит при преобразовании заявки в карточку ученика?
Преобразование связывает заявку с карточкой ученика. В неё переносятся контактные данные, учебное заведение, консультант и метки. Закрытие открытых задач зависит от выбора, сделанного при преобразовании. Не считайте всю последующую работу завершённой только потому, что появилась карточка ученика.
Карточка ученика, продажа обучения, план платежей и включение в учебную группу — отдельные действия. Одна лишь ссылка на карточку ученика не подтверждает ни получение оплаты, ни распределение ученика в группу.
Частые вопросы
Источник заявки и метка — одно и то же?
Источник указывает, по какому каналу поступила заявка; метка обозначает группы, к которым относится запись. Для одного и того же канала используйте единое название, чтобы правильно читать отчёт по источникам.
Просроченная задача автоматически закрывает заявку?
Нет. Просроченной считается задача, которая остаётся открытой после установленной даты. Статус решения по заявке отслеживается отдельно.
Можно ли повторно преобразовать заявку в карточку ученика?
Повторное преобразование той же заявки в карточку ученика блокируется. Продолжайте работу через ссылку на уже существующую карточку.
Оцените Course с учётом работы вашего учебного заведения
Изучите описанные возможности в своём аккаунте или обсудите задачи вашего учебного заведения с нашей командой.