Настройка и управление
Какие операции поддерживает ИИ-ассистент Course?
ИИ-ассистент Course использует конкретные инструменты CRM для поиска записей и подготовки предварительного просмотра отдельных изменений. Он может найти карточку ученика и сведения о взносах по номеру ученика, отыскать пользователей или заявки, подсчитать заявки, созданные сегодня, и показать активные позиции каталога.
Ассистент не выполняет все действия на всех экранах. Изменения ограничены созданием заявки, обновлением некоторых её полей, подготовкой задачи на встречу и созданием продажи. Прежде чем подготовленное изменение будет применено, пользователь должен отдельно и явно его подтвердить.
На этой странице
Что умеют доступные инструменты ассистента?
В заявке ассистент может обновить имя, телефон, источник, учебное заведение и примечание. Это не означает, что через него можно изменить все поля заявки, метки или назначенного консультанта.
| Операция | Что доступно |
|---|---|
| Просмотр карточки ученика и взносов | По номеру ученика читает карточку и сведения о связанных продажах и платежах по графику. |
| Поиск пользователей и заявок | Ищет записи по указанным сведениям о человеке и может показать ссылки на найденные записи. |
| Подсчёт заявок за сегодня | Считает заявки, созданные сегодня в рабочем пространстве, по границам дня в Стамбуле. |
| Просмотр каталога | Показывает активные позиции в текущем рабочем пространстве и сведения, используемые при подготовке продажи. |
| Создание или изменение заявки | Готовит предварительный просмотр создания заявки либо изменений в поддерживаемых полях. |
| Подготовка встречи или продажи | Формирует предварительный просмотр создания задачи на встречу или продажи, связанной с заявкой. |
Как проверить результат операции с ассистентом
Определите человека и запись.
Для поиска заявки укажите имя или телефон, для карточки ученика — его номер. Если найдено несколько записей, уточните нужную прежде, чем запрашивать изменение.
Изучите предварительный просмотр.
Проверьте человека, учебное заведение и поля, которые изменятся. Для продажи сверьте продукт, цену и график платежей; для встречи — дату, время и связанную заявку.
Подтвердите или отмените нужную операцию.
После предварительного просмотра используйте предложенное действие для подтверждения или отмены. Подготовка ещё не означает, что запись изменена; другой запрос может создать новый предварительный просмотр.
Проверьте сохранённую запись.
Изучите сообщение о результате и ссылку на CRM, если она есть. Откройте соответствующую заявку, задачу или продажу и убедитесь, что запись создана или изменена. Ответ об ошибке не подтверждает выполнение операции.
Как действуют права доступа, срок и повторное подтверждение?
Инструменты ассистента проверяют права на соответствующие действия в интерфейсе Course. При подтверждении изменения нужные права проверяются снова. Предварительный просмотр привязан к конкретному разговору и пользователю. В текущем процессе ожидающая подтверждения операция действует 15 минут; истёкшую, отменённую или уже выполненную операцию нельзя применить повторно.
Данные запрашиваются в пределах рабочего пространства. Не считайте, что настройка области видимости данных роли дополнительно ограничивает каждый запрос ассистента конкретным учебным заведением или консультантом. Количество заявок за сегодня рассчитывается по времени их создания и может отличаться от отчёта по дате заявки, внесённой задним числом.
Какие результаты требуют отдельной проверки?
Продажа, созданная через ассистента, проходит обычное согласование руководством. Её создание не означает получения оплаты или распределения ученика в класс. Создание встречи добавляет к заявке задачу; оно не подтверждает, что человек согласился на встречу или что ему отправили сообщение.
В сводке оплат карточки ученика первоначальный взнос по продаже может учитываться в общей оплаченной сумме. Само поле первоначального взноса не является кассовой операцией, поэтому сводка не служит подтверждением фактического поступления денег через банк или кассу. Доступные сейчас инструменты не оценивают экзаменационные работы, не составляют расписание, не оформляют отмены и возвраты и не регистрируют поступления оплаты в целом.
Частые вопросы
Может ли ассистент выполнить любую операцию в CRM?
Нет. Он поддерживает только поиск данных и изменения с предварительным просмотром, предусмотренные доступными инструментами.
Продажа, созданная через ассистента, согласуется автоматически?
Нет. После создания она ожидает решения руководства в обычном процессе согласования продаж Course.
Почему может понадобиться новый предварительный просмотр?
Срок ожидающей операции мог истечь; она могла быть отменена или заменена более новым предварительным просмотром. Перед подтверждением проверьте актуальные сведения об операции.
Оцените Course с учётом работы вашего учебного заведения
Изучите описанные функции в своём аккаунте или обсудите задачи вашего заведения с нашей командой.