Configuración y administración
¿Qué operaciones admite el asistente de IA de Course?
El asistente de IA de Course utiliza herramientas concretas del CRM para consultar registros y preparar una vista previa de determinados cambios. Entre las consultas disponibles están la ficha de alumno y sus cuotas por número de alumno, la búsqueda de usuarios o solicitudes, el recuento de solicitudes creadas hoy y la lista de productos activos.
No es una herramienta de administración general para todas las pantallas. Las operaciones que modifican registros se limitan a crear una solicitud, actualizar algunos de sus campos, preparar una tarea de cita vinculada a ella y crear una venta. Una modificación preparada requiere una confirmación expresa posterior antes de ejecutarse.
En esta página
¿Qué permiten hacer las herramientas actuales del asistente?
En una solicitud se pueden actualizar el nombre, el teléfono, el origen, el centro y la nota. Esto no significa que el asistente pueda modificar todos sus campos, sus etiquetas o el asesor asignado.
| Operación | Alcance |
|---|---|
| Consultar fichas de alumno y cuotas | Lee la ficha y los datos de ventas y cuotas vinculadas mediante el número de alumno. |
| Buscar usuarios o solicitudes | Busca registros relacionados con los datos personales indicados y puede mostrar enlaces a los resultados. |
| Contar solicitudes de hoy | Cuenta las solicitudes creadas hoy en el espacio de trabajo según el día de Estambul. |
| Listar productos | Muestra los productos activos del espacio de trabajo y la información utilizada al preparar una venta. |
| Preparar o actualizar una solicitud | Genera una vista previa del cambio en los campos admitidos. |
| Preparar una cita o una venta | Deja pendiente de confirmación una tarea de cita o una venta vinculada a una solicitud. |
Compruebe el resultado de cada operación
Identifique claramente el registro.
Utilice datos que permitan distinguir a la persona, como el nombre o el teléfono para una solicitud y el número de alumno para una ficha. Si aparecen varios resultados, determine cuál es el correcto antes de pedir un cambio.
Lea la vista previa.
Compruebe la persona, el centro y los campos que cambiarán. En una venta, revise el producto, el precio y el plan de pagos; en una cita, la fecha, la hora y la solicitud vinculada.
Confirme o cancele la operación adecuada.
Siga el flujo de confirmación o cancelación que se ofrece tras la vista previa. La preparación aún no equivale a un cambio realizado; una petición distinta puede generar una nueva vista previa.
Verifique el registro resultante.
Revise el resultado de la operación y, si aparece, el enlace al CRM. Abra la solicitud, la tarea o la venta correspondiente para comprobar el registro creado o modificado. Una respuesta de error no confirma que la operación se haya completado.
¿Cómo funcionan los permisos, el plazo y los intentos repetidos?
Las herramientas comprueban los permisos correspondientes a las operaciones del panel. Al confirmar un cambio, vuelven a evaluar los permisos necesarios para escribir. La vista previa está asociada a la conversación y al usuario correspondientes. En el flujo actual, una operación pendiente tiene una vigencia de 15 minutos; no se puede ejecutar de nuevo si ha caducado, se ha cancelado o ya se ha aplicado.
Las consultas se realizan dentro del espacio de trabajo. No suponga que la opción de alcance de datos de un rol limita además todas las consultas del asistente por centro o asesor. El recuento de solicitudes de hoy se basa en el momento de creación y puede diferir de otro informe calculado con una fecha de solicitud introducida retroactivamente.
¿Qué resultados requieren una comprobación aparte?
Una venta creada mediante el asistente sigue el proceso habitual de aprobación por parte de la administración. Crear la venta no cobra dinero ni asigna al alumno a una clase. Crear una cita añade una tarea a la solicitud; no demuestra que la persona haya aceptado la cita ni que se le haya enviado un mensaje.
El resumen de pagos de una ficha de alumno puede incluir el anticipo de la venta en el total pagado. El campo de anticipo, por sí solo, no es un movimiento de caja: no tome ese resumen como comprobante de un cobro bancario o en efectivo. Las herramientas actuales no ofrecen corrección de exámenes, creación de horarios, tramitación de cancelaciones o reembolsos ni registro general de cobros.
Preguntas frecuentes
¿Puede el asistente realizar cualquier operación del CRM?
No. Solo admite las consultas y los cambios con vista previa definidos por las herramientas disponibles.
¿Se aprueba automáticamente una venta creada por el asistente?
No. Una vez creada, la venta espera la aprobación de la administración según el proceso habitual de Course.
¿Por qué puede ser necesario preparar otra vista previa?
La operación pendiente puede haber caducado, haberse cancelado o haber sido sustituida por una vista previa más reciente. Revise su contenido actual antes de confirmarla.
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