Solicitudes y comunicación
¿Cómo preparar y hacer seguimiento de una oferta de formación en Course?
En Course, cada oferta de formación se prepara para una solicitud concreta. Se guardan el título, la descripción, los conceptos de productos o servicios, la información de pago y la fecha de validez. El enlace generado permite a la persona destinataria consultar la oferta sin iniciar sesión.
La oferta presenta la formación propuesta y su precio para que la persona interesada los valore. Si la acepta, queda registrada su respuesta; esa aceptación, por sí sola, no crea una ficha de alumno, una venta ni un cobro.
En esta página
Complete correctamente los campos de la oferta
Si la oferta tiene varios conceptos, los totales se recalculan a partir de ellos. Compare los conceptos guardados y el total en lugar de basarse en un importe escrito manualmente en la descripción.
| Campo | Qué representa |
|---|---|
| Título y descripción | Identifican la oferta y explican el alcance de la formación que se muestra a la persona destinataria. |
| Nombre del concepto o producto | Identifica cada elemento de la oferta; puede vincularse a un producto del catálogo. |
| Cantidad y precio unitario | Constituyen la base del importe del concepto antes del descuento. |
| Porcentaje de descuento | Modifica el importe del concepto al que se aplica. |
| Número de cuotas | Indica la opción de pago que se muestra en la oferta. |
| Fecha de validez | Se utiliza para determinar si todavía se puede responder a la oferta. |
Prepare la oferta y compruebe sus datos
Empiece por la solicitud correcta.
Confirme a qué persona debe quedar vinculada la oferta. Seleccionar la solicitud adecuada permite encontrar después la respuesta en el registro de seguimiento correspondiente.
Defina los conceptos y las condiciones.
Introduzca los nombres de los conceptos, las cantidades, los precios y los descuentos. Describa únicamente la formación que realmente ofrece: el nombre de un producto del catálogo puede no explicar todo su alcance.
Revise las fechas y la descripción.
Compruebe la fecha de la oferta, la fecha de validez y el número de cuotas. Si ha utilizado un texto preparado, ajuste las referencias al contenido y a las condiciones de pago de esta oferta.
Compruebe la vista del destinatario.
Abra el enlace de la oferta guardada y revise el título, los conceptos y los totales. Siga su estado desde el detalle de la solicitud y distinga la respuesta de los trámites posteriores de matrícula o venta.
¿Cómo funcionan la aceptación, el rechazo y el vencimiento?
A través del enlace, la persona destinataria solo puede aceptar o rechazar una oferta si sigue pendiente y no ha vencido. Una oferta ya respondida o vencida no puede recibir otra respuesta. Por tanto, la fecha de validez interviene en el funcionamiento de la oferta y no es solo un dato descriptivo.
La aceptación cambia el estado de la oferta. Para continuar con una venta, la solicitud y los registros de alumno y venta deben gestionarse por separado en el flujo correspondiente. Abrir el enlace, aceptar la oferta y pagar son acciones distintas.
¿Qué conviene comprobar antes de compartirla?
La página del destinatario muestra la cantidad, el precio y el descuento de cada concepto junto con el total general. Compruebe que la formación descrita concuerde con esos conceptos, que el número de cuotas no contradiga la descripción y que la fecha de validez sea correcta.
El enlace compartido abre la vista de la oferta sin necesidad de iniciar sesión. Compártalo con la persona a la que va dirigida. No registre el envío como si fuera una aceptación; utilice una tarea aparte para planificar el siguiente contacto.
Preguntas frecuentes
¿Aceptar una oferta genera automáticamente un cobro?
No. La aceptación cambia el estado de la oferta. La venta y los cobros se registran mediante acciones independientes.
¿Cómo se calcula el total de la oferta?
Cuando hay conceptos, sus importes se calculan a partir de la cantidad, el precio unitario y el descuento de cada uno. Los totales se recalculan al guardar la oferta.
¿La persona destinataria necesita una cuenta de Course para ver la oferta?
No. El enlace compartido abre la vista de la oferta sin iniciar sesión. Esto no da acceso a la pantalla de gestión de solicitudes.
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