Demandes et communication
Comment préparer et suivre une offre de formation dans Course ?
Dans Course, une offre de formation est établie pour une demande précise. Elle comprend un titre, une description, des lignes de produits ou de services, des conditions de paiement et une date de validité. Le lien généré permet à son destinataire de la consulter sans se connecter.
L’offre présente la formation proposée et son prix à la personne intéressée. Son acceptation enregistre la réponse de cette personne ; elle ne crée pas, à elle seule, de fiche élève, de vente ni d’encaissement.
Sur cette page
Renseigner correctement les champs de l’offre
Si l’offre comporte plusieurs lignes, les totaux sont recalculés à partir de celles-ci. Comparez les lignes enregistrées et le total au lieu de vous fier à un montant saisi manuellement dans la description.
| Champ | À quoi sert-il ? |
|---|---|
| Titre et description | Nomment l’offre et précisent la formation présentée au destinataire. |
| Intitulé de ligne / produit | Identifie un élément de l’offre, qui peut être associé à un produit du catalogue. |
| Quantité et prix unitaire | Servent à calculer le montant de la ligne avant remise. |
| Taux de remise | Modifie le montant de la ligne concernée. |
| Nombre de versements | Indique l’option de paiement présentée dans l’offre. |
| Date de validité | Sert à vérifier si une réponse à l’offre est encore possible. |
Préparer l’offre et vérifier son contenu
Partez de la bonne demande.
Vérifiez à quelle personne l’offre doit être rattachée. Choisir la bonne demande permet de retrouver ensuite sa réponse dans la fiche de suivi correspondante.
Définissez les lignes et les conditions.
Saisissez les intitulés, quantités, prix et remises. Décrivez uniquement la formation réellement proposée : le nom d’un produit du catalogue ne suffit pas toujours à en préciser tout le contenu.
Relisez les dates et la description.
Vérifiez la date de l’offre, sa date de validité et le nombre de versements. Si vous avez utilisé un texte préparé, adaptez les mentions relatives à la formation et au paiement aux conditions de cette offre.
Contrôlez la vue destinée au client.
Ouvrez le lien de partage de l’offre enregistrée pour vérifier le titre, les lignes et les totaux. Suivez son statut depuis la fiche de la demande et distinguez la réponse des étapes ultérieures d’inscription ou de vente.
Comment fonctionnent l’acceptation, le refus et l’expiration ?
Depuis le lien reçu, le destinataire ne peut accepter ou refuser l’offre que si elle est en attente et que sa période de validité n’est pas terminée. Une offre déjà traitée ou expirée ne peut pas recevoir de nouvelle réponse. La date de validité joue donc un rôle dans le traitement de l’offre, au-delà de sa simple présentation.
L’acceptation modifie le statut de l’offre. Pour poursuivre jusqu’à une vente, la demande ainsi que les fiches élève et vente doivent encore être traitées dans leurs procédures respectives. Ouvrir le lien, accepter l’offre et payer sont trois événements distincts.
Que vérifier avant de partager l’offre ?
La page destinée au client affiche la quantité, le prix et la remise de chaque ligne ainsi que le total général. Vérifiez que la description de la formation correspond à ces lignes, que le nombre de versements ne contredit pas le texte et que la date de validité est correcte.
Le lien de partage ouvre la vue destinée au client sans connexion. Transmettez-le à la personne concernée. Ne consignez pas l’envoi comme une acceptation ; créez une tâche distincte pour organiser le prochain contact.
Questions fréquentes
L’acceptation d’une offre déclenche-t-elle automatiquement un encaissement ?
Non. Elle modifie le statut de l’offre. La vente et les encaissements sont enregistrés au moyen d’actions distinctes.
Comment le total de l’offre est-il calculé ?
Lorsque l’offre contient des lignes, leurs montants sont calculés selon la quantité, le prix unitaire et la remise de chacune. Les totaux sont recalculés lors de l’enregistrement.
Le destinataire doit-il créer un compte Course pour consulter l’offre ?
Non. Le lien de partage ouvre la vue de l’offre sans connexion. Il ne donne pas accès à l’écran de gestion des demandes.
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