Заявки и общение
Как подготовить и отслеживать предложение об обучении в Course?
В Course предложение об обучении составляют для конкретной заявки. В нём сохраняются заголовок, описание программы, позиции товаров или услуг, условия оплаты и срок действия. По созданной ссылке адресат может просмотреть предложение без входа в систему.
Предложение показывает заинтересованному человеку содержание обучения и его стоимость. Принятие фиксирует ответ на предложение, но само по себе не создаёт карточку ученика, продажу или запись о поступлении оплаты.
На этой странице
Заполните поля предложения без расхождений
Если позиций несколько, итог пересчитывается по ним. Сверяйте сохранённые позиции и общую сумму: число, вручную вписанное в описание, не определяет итог предложения.
| Поле | Для чего оно нужно |
|---|---|
| Заголовок и описание | Называют предложение и объясняют адресату, какое обучение в него входит. |
| Название позиции / товар | Определяет составляющую предложения; позицию можно связать с товаром из каталога. |
| Количество и цена за единицу | Служат основой для расчёта стоимости позиции до скидки. |
| Процент скидки | Влияет на стоимость соответствующей позиции после скидки. |
| Число платежей | Указывает вариант оплаты, показанный в предложении. |
| Срок действия | Используется для проверки, можно ли ещё ответить на предложение. |
Подготовьте предложение и проверьте его перед отправкой
Начните с нужной заявки.
Убедитесь, что предложение привязано к заявке нужного человека. Тогда его ответ можно будет найти в соответствующей записи для дальнейшей работы.
Укажите позиции и условия.
Введите названия позиций, количество, цены и скидки. Описывайте только обучение, которое действительно предлагаете: одного названия товара в каталоге может быть недостаточно, чтобы раскрыть весь его состав.
Проверьте даты и описание.
Сверьте дату предложения, срок действия и число платежей. Если использовали готовый текст, приведите описание обучения и условий оплаты в соответствие с этим предложением.
Посмотрите, что увидит адресат.
Откройте ссылку сохранённого предложения и проверьте заголовок, позиции и итог. Следите за статусом предложения в карточке заявки и не смешивайте ответ адресата с последующими действиями по оформлению ученика или продажи.
Как работают принятие, отказ и истечение срока?
По ссылке адресат может принять или отклонить предложение, только пока оно ожидает ответа и срок его действия не истёк. На предложение, по которому ответ уже получен или срок которого закончился, нельзя ответить повторно. Поэтому срок действия влияет на возможность ответа, а не только на текст для клиента.
Принятие меняет статус предложения. Если работу нужно продолжить до продажи, заявку, карточку ученика и запись о продаже оформляют отдельно в соответствующих процессах. Открытие ссылки, принятие предложения и оплата — разные события.
Что проверить перед отправкой ссылки?
На странице адресата показаны количество, цена и скидка по каждой позиции, а также общий итог. Убедитесь, что описание обучения соответствует этим позициям, число платежей не расходится с текстом и срок действия выбран правильно.
Ссылка открывает страницу предложения без входа в систему. Отправляйте её только человеку, которому предназначено предложение. Не отмечайте саму отправку как принятие клиентом; для следующего контакта создайте отдельную задачу.
Частые вопросы
Создаёт ли принятие предложения запись о поступлении оплаты?
Нет. Принятие меняет статус предложения. Продажу и поступление оплаты оформляют отдельными действиями.
Как рассчитывается общая сумма предложения?
Если в предложении есть позиции, суммы рассчитываются с учётом количества, цены за единицу и скидки каждой позиции. При сохранении общий итог пересчитывается.
Нужен ли адресату аккаунт Course, чтобы просмотреть предложение?
Нет. Ссылка открывает страницу предложения без входа в систему. Она не предоставляет доступ к экрану управления заявками.
Оцените Course с учётом работы вашего учебного заведения
Изучите описанные функции в своём аккаунте или обсудите задачи вашего заведения с нашей командой.