Запись на обучение, продажи и финансы
Как зарегистрировать ученика и оформить новый период обучения в Course?
В Course заявка, карточка ученика, продажа и запись о принадлежности к классу — отдельные данные. Заявка описывает интерес к обучению, карточка ученика хранит сведения о человеке, продажа — выбранные продукты и график платежей, а запись о классе — участие в учебной группе.
При первой записи на обучение и при оформлении следующего периода эти записи нужно правильно связать. Для ученика, чья карточка уже существует, можно создать новую продажу: повторно преобразовывать того же человека из заявки в ученика не требуется.
На этой странице
Создайте карточку ученика из первой заявки
Проверьте данные заявки.
Уточните имя, телефон, учебное заведение, консультанта, метки и дополнительные контакты. При преобразовании эти сведения переходят в карточку ученика, поэтому ошибки удобнее исправить сначала в заявке.
Преобразуйте заявку в карточку ученика.
Воспользуйтесь действием преобразования в заявке. Откройте ссылку на созданную карточку ученика и проверьте данные. Выбирайте завершение открытых задач только в том случае, если соответствующая работа действительно должна быть закрыта.
Создайте продажу обучения.
Свяжите с нужным учеником продукты, их количество, цены и условия оплаты. Новая продажа ожидает одобрения руководством; проверяйте её вместе со статусом одобрения.
Распределите ученика в класс.
Откройте подходящий класс через ссылку на распределение после создания продажи или через раздел обучения. Добавьте ученика в класс и проверьте соответствие расписанию занятий.
Где хранятся сведения о записи на обучение?
Завершение одного действия не доказывает, что остальные записи тоже созданы. Для проверки откройте соответствующую связанную запись. В частности, наличие человека в списке учеников само по себе не подтверждает оплату или распределение в класс.
| Запись | Какие сведения содержит |
|---|---|
| Заявка | Первичное обращение, источник, консультант, общение и задачи. |
| Карточка ученика | Личные данные и связанные записи. |
| Продажа | Продукты, цены на момент продажи, скидки и статус одобрения. |
| График платежей | Сроки, суммы к получению и сведения об оплате. |
| Принадлежность к классу | Даты вступления ученика в класс и выхода из него. |
Оформите новый период обучения для существующего ученика
Найдите существующую карточку ученика и свяжите с ней новую продажу. Оформляя новые продукты обучения и график платежей отдельной продажей, вы сохраняете условия прежнего и нового периодов раздельно.
Новая продажа сама по себе не меняет прежнюю принадлежность к классу. Если учебная группа меняется, определите, должна ли сохраняться старая запись о классе. При необходимости отметьте выход из прежнего класса и создайте новую запись о принадлежности через раздел обучения. Не переписывайте старые данные о посещаемости под новый период.
Что проверить после оформления продажи?
Указанный в продаже первоначальный взнос влияет на сумму, распределяемую между остальными платежами. Заполнение этого поля само по себе не создаёт запись о поступлении денег в кассу. Фактически полученные суммы проверяйте отдельно в записях о платежах и движениях по кассе.
Одобренная продажа закрыта для редактирования. Даже если одобрение отозвано, пересчитать цену нельзя, когда хотя бы один платёж по графику получен частично или полностью. Для следующего периода обучения оформите отдельную продажу вместо изменения прежней продажи с уже полученными платежами.
Частые вопросы
Можно ли повторно преобразовать ту же заявку в карточку ученика?
Нет. Если заявка уже связана с учеником, повторное преобразование блокируется. Продолжайте работу с существующей карточкой ученика.
Новая продажа автоматически распределяет ученика в класс?
Нет. После создания продажи система предлагает перейти к распределению, но запись о принадлежности к классу создаётся отдельно.
Нужно ли менять прежний график платежей ради нового периода обучения?
Новое обучение можно оформить отдельной продажей для существующего ученика. Не изменяйте историю поступлений по прежней продаже, чтобы отразить условия нового периода.
Оцените Course с учётом работы вашего учебного заведения
Изучите описанные функции в своей учётной записи или обсудите задачи вашего учреждения с нашей командой.