Заявки и общение
Как группировать заявки и учеников с помощью меток в Course?
В Course метки помогают объединять заявки и карточки учеников в группы с общими обозначениями. Каждая метка относится к категории. На страницах управления категориями и метками можно просмотреть их названия, существующие записи и состояние активности.
Метка добавляет к записи классификацию, принятую в вашем учебном заведении. Её назначение не распределяет ученика в класс, не меняет источник заявки и не создаёт продажу. Для этих действий предусмотрены отдельные записи.
На этой странице
Какие сведения хранить в разных полях?
Если одни и те же сведения вводить в разных полях и форматах, результаты фильтрации будет сложнее толковать. Прежде чем создавать метку, проверьте, не отражает ли нужные сведения уже существующее поле статуса, источника или класса.
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Источник | Сохранять канал поступления заявки и анализировать распределение заявок по источникам. |
| Статус | Обозначать этап принятия решения или последующей работы по заявке. |
| Метка | Относить заявку или карточку ученика к одной или нескольким общим группам. |
| Категория меток | Объединять связанные определения меток на странице управления. |
| Принадлежность к классу | Фиксировать связь ученика с учебной группой с указанием дат. |
Создайте категорию и метку
Определите категорию.
Добавьте категорию на странице категорий меток. Подберите название и описание, ясно обозначающие её назначение. Сначала найдите существующие категории, чтобы не создавать вторую с тем же смыслом.
Привяжите метку к категории.
На странице меток введите название и выберите категорию. Метка должна относиться к категории; если подходящей ещё нет, сначала создайте её.
Проверьте созданные определения.
Ищите по названию метки или категории. Просматривайте определения с помощью фильтра по категории и представлений активных и неактивных меток. Переименование существующей метки и создание новой — разные действия.
Сохраните выбор в заявке.
Выберите нужные метки при редактировании заявки или в поле меток при завершении задачи. Перед сохранением убедитесь, что все метки, которые нужно оставить, по-прежнему выбраны.
Сохраняйте существующие метки при изменении выбора
При сохранении меток заявки Course учитывает весь выбранный набор. Если ранее назначенной метки больше нет среди выбранных, её связь с заявкой удаляется. Поэтому проверяйте весь итоговый набор, а не только новую метку.
Изменение названия или категории метки отличается от изменения меток, выбранных для заявки. Первое действие меняет общее определение, второе — связь метки с записью конкретного человека. Учитывайте, какую запись затрагивает каждое действие.
Что происходит с метками при преобразовании заявки в карточку ученика?
При преобразовании заявки в карточку ученика её метки переносятся в новую карточку. Так сохраняется группировка, существовавшая на момент преобразования. Это не означает, что последующие изменения меток в двух записях всегда будут синхронизироваться.
Само название метки не подтверждает результат обучения или совершённую операцию. Участие в классе проверяйте по записи о принадлежности к нему, поступление денег — по платежам, а результаты экзамена — по записям результатов. Метки не заменяют эти подтверждения.
Частые вопросы
Можно ли назначить заявке несколько меток?
Да. Метки заявки хранятся как набор выбранных значений. Перед сохранением проверьте все метки, которые должны остаться назначенными.
Можно ли создать метку без категории?
При создании метки нужно выбрать категорию. Если подходящей категории нет, сначала создайте её на странице категорий меток.
Назначение метки зачисляет ученика в класс?
Нет. Принадлежность к классу создаётся отдельным действием по распределению ученика в разделе обучения.
Оцените Course с учётом работы вашего учебного заведения
Изучите описанные функции в своей учётной записи или обсудите задачи вашего учреждения с нашей командой.