Anfragen und Kommunikation
Wie erstellen und verfolgen Sie ein Bildungsangebot in Course?
In Course wird ein Bildungsangebot zu einer bestimmten Anfrage angelegt. Erfasst werden Titel, Beschreibung, Produkt- oder Dienstleistungspositionen, Zahlungsangaben und Gültigkeitsdatum. Über den erzeugten Kundenlink kann die empfangende Person das Angebot ohne Anmeldung ansehen.
Das Angebot zeigt den Umfang und Preis der Bildungsleistung, über die die interessierte Person entscheiden kann. Mit der Annahme wird ihre Antwort erfasst; allein dadurch entstehen weder ein Schülerdatensatz noch ein Verkauf oder Zahlungseingang.
Auf dieser Seite
Angebotsfelder sorgfältig ausfüllen
Enthält das Angebot mehrere Positionen, werden die Summen aus diesen Positionen neu berechnet. Vergleichen Sie daher die gespeicherten Positionen und den Gesamtbetrag, statt sich auf einen von Hand in die Beschreibung geschriebenen Betrag zu verlassen.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Titel und Beschreibung | Benennen das Angebot und erläutern den Umfang, der der Kundin oder dem Kunden angezeigt wird. |
| Positionsbezeichnung / Produkt | Kennzeichnet die Angebotsposition; sie kann mit einem Katalogprodukt verknüpft werden. |
| Menge und Einzelpreis | Bilden die Grundlage für den Positionsbetrag vor einem Rabatt. |
| Rabattsatz | Beeinflusst den rabattierten Betrag der jeweiligen Position. |
| Anzahl der Raten | Bezeichnet die im Angebot angezeigte Zahlungsoption. |
| Gültigkeitsdatum | Wird bei der Prüfung verwendet, ob das Angebot noch beantwortet werden kann. |
Angebot erstellen und prüfen
Mit der richtigen Anfrage beginnen.
Prüfen Sie, zu welcher Person das Angebot gehören soll. Die richtige Anfrage ist wichtig, damit Sie die Antwort später im zugehörigen Datensatz zur Nachverfolgung finden.
Positionen und Bedingungen festlegen.
Tragen Sie Positionsbezeichnungen, Mengen, Preise und Rabatte ein. Beschreiben Sie nur die Bildungsleistung, die tatsächlich angeboten wird; ein Produktname aus dem Katalog erklärt den gesamten Leistungsumfang möglicherweise nicht.
Daten und Beschreibung abgleichen.
Prüfen Sie das Angebotsdatum, das Gültigkeitsdatum und die Anzahl der Raten. Wenn Sie eine Textvorlage verwenden, passen Sie Aussagen zu Umfang und Zahlung an die tatsächlichen Bedingungen dieses Angebots an.
Kundenansicht kontrollieren.
Sehen Sie sich Titel, Positionen und Summen über den Kundenlink des gespeicherten Angebots an. Verfolgen Sie den Angebotsstatus in den Anfragedetails und unterscheiden Sie die Antwort von späteren Schritten für Anmeldung und Verkauf.
Wie funktionieren Annahme, Ablehnung und Ablauf?
Über den Kundenlink kann ein Angebot nur angenommen oder abgelehnt werden, solange es aussteht und noch nicht abgelaufen ist. Ein bereits beantwortetes oder abgelaufenes Angebot kann nicht erneut beantwortet werden. Das Gültigkeitsdatum ist damit mehr als eine bloße Angabe im Beschreibungstext.
Die Annahme ändert den Status des Angebots. Soll daraus ein Verkauf entstehen, müssen die zugehörigen Anfrage-, Schüler- und Verkaufsdatensätze im jeweiligen Ablauf gesondert bearbeitet werden. Den Link zu öffnen, das Angebot anzunehmen und einen Betrag zu bezahlen sind verschiedene Vorgänge.
Was ist vor dem Teilen zu prüfen?
Die Kundenseite zeigt Menge, Preis und Rabatt je Position sowie den Gesamtbetrag. Prüfen Sie, ob die beschriebene Bildungsleistung zu diesen Positionen passt, ob die Anzahl der Raten in der Beschreibung nicht abweicht und ob das richtige Gültigkeitsdatum gewählt wurde.
Der Kundenlink öffnet die Kundenansicht ohne Anmeldung. Teilen Sie ihn mit der Person, für die das Angebot bestimmt ist. Erfassen Sie das Versenden nicht als Annahme durch die Kundin oder den Kunden; für die nächste Kontaktaufnahme können Sie eine gesonderte Aufgabe verwenden.
Häufige Fragen
Führt die Annahme eines Angebots automatisch zu einem Zahlungseingang?
Nein. Die Annahme ändert den Angebotsstatus. Verkaufs- und Zahlungsdatensätze entstehen durch gesonderte Vorgänge.
Wie wird der Gesamtbetrag eines Angebots ermittelt?
Bei Angeboten mit Positionen zählen die aus Menge, Einzelpreis und Positionsrabatt berechneten Beträge. Die Summen werden beim Speichern neu berechnet.
Braucht die empfangende Person ein Course-Konto, um das Angebot anzusehen?
Nein. Der Kundenlink öffnet die Kundenansicht ohne Anmeldung. Er gewährt keinen Zugang zur Anfragenverwaltung.
Prüfen Sie Course anhand Ihrer Arbeitsabläufe
Sehen Sie sich die beschriebenen Funktionen in Ihrem Konto an oder besprechen Sie die Anforderungen Ihrer Einrichtung mit unserem Team.