Anmeldung, Verkauf und Finanzen
Wie prüfen Sie Verkaufsfreigaben und Rabatte in Course?
Jeder neue Verkauf in Course wartet zunächst auf eine Freigabe durch die Verwaltung. Auf der Seite für Verkaufsfreigaben lassen sich ausstehende, freigegebene und abgelehnte Verkäufe getrennt ansehen. Ein freigegebener Verkauf ist gegen Bearbeitung gesperrt.
Preisänderungen und Rabatte gehören zur Prüfung. Die Freigabe ist aber nicht auf Verkäufe mit hohen Rabatten beschränkt. Sie entscheidet darüber, ob ein Verkauf in die Umsatzstatistik der freigegebenen Verkäufe einfließt; sie belegt keinen Zahlungseingang.
Auf dieser Seite
Freigabestatus richtig einordnen
Verkaufsfreigabe, Vertragsstatus und Zahlungseingänge sind getrennte Informationen. Ein freigegebener Verkauf bedeutet weder, dass Raten bezahlt wurden, noch, dass Geld in eine Kasse eingegangen ist.
| Status oder Vorgang | Auswirkung |
|---|---|
| Freigabe ausstehend | Der Verkauf wartet auf eine Entscheidung der Verwaltung und zählt nicht zum freigegebenen Umsatz. |
| Freigegeben | Der Verkauf zählt zum freigegebenen Umsatz und ist gegen Bearbeitung gesperrt. |
| Abgelehnt | Die Begründung wird erfasst; der Verkauf kann nach den nötigen Korrekturen erneut geprüft werden. |
| Freigabe widerrufen | Mit einer Begründung kehrt der Verkauf in den ausstehenden Status zurück und zählt bis zu einer erneuten Freigabe nicht zum freigegebenen Umsatz. |
Einen ausstehenden Verkauf prüfen und entscheiden
Den richtigen Verkauf öffnen.
Prüfen Sie Schüler, Einrichtung und Verkaufsdaten. Einem Schüler können mehrere Verkäufe zugeordnet sein. Vergewissern Sie sich deshalb, auf welchen Verkauf sich die Entscheidung bezieht.
Die Preisberechnung nachvollziehen.
Prüfen Sie Mengen und Einzelpreise der Produkte, Positionsrabatte, den Gesamtrabatt, eine mögliche Betragsanpassung und gegebenenfalls die Rundung. Leiten Sie den endgültigen Nettobetrag nicht aus einem einzelnen Rabattsatz ab.
Die Zahlungsbedingungen prüfen.
Betrachten Sie Anzahlung, Ratenanzahl, ersten Fälligkeitstermin und den daraus entstandenen Ratenplan zusammen. Diese Angaben beschreiben die vereinbarten Bedingungen. Ob Geld tatsächlich eingegangen ist, zeigen die Zahlungseingänge.
Die Entscheidung mit Begründung erfassen.
Wenn Sie die erforderliche Berechtigung haben, geben Sie den Verkauf frei oder lehnen ihn ab. Für eine Ablehnung ist eine Begründung erforderlich. Prüfen Sie danach den aktuellen Status und die Folgedatensätze in der zugehörigen Anfrage.
Wie geht die Nachverfolgung nach einer Ablehnung weiter?
Die Entscheidung wird mit Benutzer, Zeitpunkt und Notiz erfasst. In der zugehörigen Anfrage wird eine Entscheidungsnotiz angelegt; nach einer Ablehnung kann für den zuständigen Berater eine Korrekturaufgabe entstehen. Lesen Sie diese Einträge, um die zu überarbeitenden Bedingungen zu erkennen.
Wird der Verkauf neu bepreist, wartet er erneut auf eine Freigabe. Prüfen Sie, ob der frühere Ablehnungsgrund tatsächlich behoben wurde. Auch wenn ein Positionsbetrag korrigiert ist, kann ein Fehler im Ratenplan eine erneute Prüfung erforderlich machen.
Was ermöglicht der Widerruf einer Freigabe?
Für den Widerruf einer Freigabe sind eine gesonderte Berechtigung und eine Begründung erforderlich. Der Verkauf kehrt dadurch in den ausstehenden Status zurück; vorhandene Raten oder Zahlungseingänge werden nicht gelöscht. Die Berechtigung zur Freigabe umfasst den Widerruf nicht automatisch.
Auch nach dem Widerruf verhindert Course die erneute Preisberechnung eines Verkaufs, für den bereits eine Teilzahlung oder vollständige Zahlung erfasst wurde. Der Widerruf erlaubt also nicht jede Änderung. Prüfen Sie die zugehörigen Finanzdatensätze, um die Auswirkungen bereits erhaltener Zahlungen zu verstehen.
Häufige Fragen
Muss auch ein Verkauf ohne Rabatt freigegeben werden?
Ja. Im derzeitigen Ablauf von Course wartet jeder neue Verkauf auf die Freigabe durch die Verwaltung.
Führt die Ablehnung eines Verkaufs zur Erstattung bereits eingegangener Zahlungen?
Nein. Die Freigabe oder Ablehnung ändert weder Raten noch Zahlungseingänge. Eine Stornierung und eine mögliche Erstattung folgen einem gesonderten Ablauf.
Lässt sich ein Verkauf nach dem Widerruf der Freigabe immer bearbeiten?
Nein. Zwar entfällt die Sperre durch die Freigabe, aber ein Verkauf mit erfassten Zahlungen darf weiterhin nicht neu bepreist werden.
Prüfen Sie Course anhand Ihrer Arbeitsabläufe
Sehen Sie sich die beschriebenen Funktionen in Ihrem Konto an oder besprechen Sie die Anforderungen Ihrer Einrichtung mit unserem Team.