Anmeldung, Verkauf und Finanzen
Wie verfolgen Sie überfällige Zahlungen in Course nach?
Die Ansicht für ausstehende Zahlungen in Course zeigt offene Raten. Anhand von Status, Fälligkeit und Verzugsdauer können Sie noch nicht eingegangene Beträge prüfen. Ist eine teilweise bezahlte Rate überfällig, bleibt nur der nach den bisherigen Zahlungen offene Restbetrag nachzuverfolgen.
Die Nachverfolgung beginnt mit der Prüfung der Forderung. Danach halten Sie einen tatsächlichen Kontakt fest und prüfen später, welcher Betrag wirklich eingegangen ist. Eine im Gespräch angekündigte Zahlung erzeugt keinen Zahlungseingang.
Auf dieser Seite
Eine überfällige Rate anhand ihres Datensatzes verfolgen
Überfällige Zahlungen filtern.
Wählen Sie in der Ansicht für ausstehende Zahlungen den Status für überfällige Raten. Bereits teilweise bezahlte Raten behalten auch nach dem Fälligkeitstag den Status „teilweise bezahlt“; finden Sie diese über den Filter für das Alter der Forderung. Prüfen Sie Schüler, Verkauf, Einrichtung, Fälligkeit und Restbetrag. Trennen Sie künftige Fälligkeiten von überfälligen Zahlungen.
Die Zahlungshistorie lesen.
Öffnen Sie die betreffende Rate in der Zahlungsansicht des Verkaufs. Prüfen Sie Datum und Betrag bisheriger Teilzahlungen und vergewissern Sie sich vor der Kontaktaufnahme, dass der Restbetrag aktuell ist.
Das tatsächliche Gespräch dokumentieren.
Öffnen Sie die Kontaktdaten des Schülers oder der zugehörigen Anfrage. Halten Sie das Gesprächsergebnis und die tatsächlich erhaltenen Informationen fest. Ist ein weiterer Schritt nötig, legen Sie in der verknüpften Anfrage eine Aufgabe mit Datum an.
Eine erhaltene Zahlung erfassen.
Buchen Sie nur den tatsächlich erhaltenen Betrag auf die richtige Rate, mit der zutreffenden Zahlungsart und Kasse. Prüfen Sie danach den offenen Restbetrag und die Liste überfälliger Zahlungen erneut.
Kontaktverlauf und finanzielles Ergebnis unterscheiden
Eine erledigte Aufgabe oder ein als gelöst markiertes Zahlungsproblem bedeutet nicht, dass Geld auf die Rate eingegangen ist. Ob die Forderung gesunken ist, erkennen Sie am erfassten Zahlungseingang.
| Datensatz | Was er festhält |
|---|---|
| Gesprächsnotiz | Informationen, die bei einem tatsächlich geführten Gespräch bekannt wurden. |
| Folgeaufgabe | Den nächsten erforderlichen Schritt, etwa erneute Kontaktaufnahme oder Prüfung eines Ergebnisses. |
| Zahlungsproblem | Art und Betrag des Problems sowie dessen offenen oder gelösten Status. |
| Zahlungseingang | Den auf eine Rate erhaltenen Betrag und die Kasse, in der er erfasst wurde. |
Wozu dient die Ansicht für Zahlungsprobleme?
In Course können Sie ein Zahlungsproblem anlegen, bearbeiten und als gelöst markieren. Der Datensatz hält Problemart, Zahlungsart, Datum, Betrag und Notiz fest. Anders als die Liste überfälliger Raten zeigt diese Ansicht das Problem und seinen Bearbeitungsstatus.
Wählen Sie eine Problemart, die zum tatsächlichen Vorgang passt. Korrigieren Sie falsche oder unvollständige Angaben und markieren Sie das Problem nur dann als gelöst, wenn das Ergebnis dies rechtfertigt. Die Beschriftung für eine Erinnerung in der Ansicht belegt keine zugestellte Nachricht; eine automatische Versendung von Zahlungserinnerungen wird hier nicht zugesagt.
Eine Folgenotiz ändert den Zahlungsplan nicht
Wenn Sie eine zugesagte Zahlung zu einem bestimmten Datum notieren, ändert sich die Fälligkeit der Rate nicht automatisch. Fälligkeit, Restbetrag und Zahlungseingänge bleiben in den Finanzdatensätzen. Unterscheiden Sie den Termin eines geplanten Folgeanrufs vom vereinbarten Zahlungstermin.
Für Verkäufe gelten Freigabe- und Zahlungssicherungen. Course verhindert eine erneute Preisberechnung, sobald für einen Verkauf ein Zahlungseingang erfasst wurde. Ergibt sich aus dem Gespräch ein anderer Handlungsbedarf, prüfen Sie den für den Datensatz verfügbaren Ablauf. Erfassen Sie keine nicht erhaltene Zahlung, nur um den angezeigten offenen Betrag zu ändern.
Häufige Fragen
Welcher Betrag ist bei einer teilweise bezahlten, überfälligen Rate noch offen?
Nur der unbezahlte Teil bleibt nachzuverfolgen. Prüfen Sie die Zahlungshistorie, bevor Sie den ursprünglichen Ratenbetrag erneut vollständig als offene Forderung zählen.
Begleicht eine Zahlungszusage die Rate?
Nein. Eine Gesprächsnotiz oder Folgeaufgabe ist kein Zahlungseingang. Die Rate wird erst durch die darauf erfassten Zahlungen beglichen.
Verringert ein als gelöst markiertes Zahlungsproblem die Forderung?
Nein. Problemstatus und Zahlungseingang auf eine Rate sind getrennte Vorgänge. Prüfen Sie den Restbetrag anhand der Zahlungsdaten.
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