Einrichtung und Verwaltung
Welche Aufgaben unterstützt der KI-Assistent in Course?
Der KI-Assistent in Course fragt bestimmte Datensätze über vorhandene CRM-Werkzeuge ab und bereitet für einige Änderungen eine Vorschau vor. Dazu gehören die Abfrage von Mitgliedschaften und Raten anhand der Schülernummer, die Suche nach Benutzern oder Anfragen, die Zahl der heute erstellten Anfragen und eine Liste aktiver Produkte.
Der Assistent ist kein allgemeines Verwaltungswerkzeug für sämtliche Bereiche von Course. Änderungen beschränken sich auf das Anlegen einer Anfrage, die Aktualisierung bestimmter Anfragefelder, die Vorbereitung einer Terminaufgabe und das Anlegen eines Verkaufs. Bevor eine vorbereitete Änderung ausgeführt wird, muss der Benutzer sie ausdrücklich bestätigen.
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Was können die derzeitigen Assistentenwerkzeuge tun?
Bei einer Anfrage können Name, Telefonnummer, Quelle, Einrichtung und Notiz aktualisiert werden. Daraus folgt nicht, dass der Assistent jedes Anfragefeld, die Tags oder die Zuweisung an einen Berater ändern kann.
| Aufgabe | Umfang |
|---|---|
| Mitgliedschaft und Raten abfragen | Liest anhand der Schülernummer die Mitgliedschaft sowie die zugehörigen Verkaufs- und Rateninformationen. |
| Benutzer oder Anfragen suchen | Sucht mit den angegebenen Personendaten nach passenden Datensätzen und kann Links zu Treffern anzeigen. |
| Heutige Anfragen zählen | Zählt die im Arbeitsbereich heute erstellten Anfragen anhand des Kalendertags in der Zeitzone Istanbul. |
| Produkte auflisten | Listet aktive Produkte des aktuellen Arbeitsbereichs und die für einen Verkauf benötigten Produktinformationen auf. |
| Anfrage anlegen oder aktualisieren | Erstellt für die unterstützten Felder eine Vorschau der Änderung. |
| Termin oder Verkauf vorbereiten | Bereitet eine mit der Anfrage verknüpfte Terminaufgabe oder einen Verkauf zur Bestätigung vor. |
So prüfen Sie eine Aktion des Assistenten
Den Datensatz eindeutig bestimmen.
Verwenden Sie tatsächliche Unterscheidungsmerkmale, etwa Name oder Telefonnummer bei einer Anfrage und die Schülernummer bei einer Mitgliedschaft. Wenn mehrere Treffer vorliegen, bestimmen Sie die richtige Person, bevor Sie eine Änderung anfordern.
Die Vorschau lesen.
Prüfen Sie die betroffene Person, die Einrichtung und die zu ändernden Felder. Kontrollieren Sie bei einem Verkauf Produkt, Preis und Zahlungsplan; bei einem Termin Datum, Uhrzeit und verknüpfte Anfrage.
Die passende Aktion bestätigen oder abbrechen.
Nutzen Sie nach der Vorschau den angebotenen Ablauf zur Bestätigung oder zum Abbruch. Die Vorbereitung ist noch keine ausgeführte Änderung. Eine andere Anfrage an den Assistenten kann eine neue Vorschau erzeugen.
Das Ergebnis am Datensatz kontrollieren.
Prüfen Sie die Erfolgsmeldung und gegebenenfalls den CRM-Link. Öffnen Sie die betreffende Anfrage, Aufgabe oder Verkaufsansicht und kontrollieren Sie den angelegten oder geänderten Datensatz. Eine Fehlermeldung belegt keinen Erfolg.
Wie funktionieren Berechtigungen, Ablaufzeit und erneute Versuche?
Die Werkzeuge des Assistenten prüfen die Berechtigungen für die jeweiligen Aktionen im Panel. Bei der Bestätigung einer Änderung werden die erforderlichen Berechtigungen erneut geprüft. Eine Vorschau ist an die betreffende Unterhaltung und den Benutzer gebunden. Eine ausstehende Aktion bleibt im derzeitigen Ablauf 15 Minuten gültig. Nach Ablauf, Abbruch oder Ausführung kann sie nicht noch einmal angewendet werden.
Die Datenabfragen erfolgen innerhalb des Arbeitsbereichs. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Datenumfangseinstellung einer Rolle jede Abfrage des Assistenten zusätzlich auf eine Einrichtung oder einen Berater begrenzt. Die Zahl der heute erstellten Anfragen richtet sich nach dem Erstellungszeitpunkt. Sie muss daher nicht mit einem Bericht übereinstimmen, der ein rückdatiertes Anfragedatum verwendet.
Welche Ergebnisse müssen Sie gesondert prüfen?
Auch ein vom Assistenten angelegter Verkauf durchläuft die reguläre Freigabe durch die Verwaltung. Das Anlegen zieht keine Zahlung ein und weist den Schüler keiner Klasse zu. Eine Terminaktion fügt der Anfrage eine Aufgabe hinzu. Sie belegt weder, dass die Person den Termin angenommen hat, noch, dass eine Nachricht versendet wurde.
Eine Zahlungsübersicht zur Mitgliedschaft kann den Anzahlungsbetrag des Verkaufs in der bezahlten Summe berücksichtigen. Das Anzahlungsfeld ist für sich genommen keine Kassenbewegung; die Übersicht ist daher kein Nachweis für einen Bank- oder Kasseneingang. Die derzeitigen Werkzeuge bieten keine Prüfungsbewertung, Stundenplanerstellung, Stornierung oder Erstattung und keine allgemeine Zahlungserfassung.
Häufige Fragen
Kann der Assistent jede CRM-Aktion ausführen?
Nein. Er unterstützt nur die Abfragen und die Änderungen mit Vorschau, die von den verfügbaren Werkzeugen festgelegt sind.
Wird ein vom Assistenten angelegter Verkauf automatisch freigegeben?
Nein. Nach dem Anlegen wartet der Verkauf im regulären Course-Verkaufsablauf auf die Freigabe durch die Verwaltung.
Warum muss eine Vorschau erneut erstellt werden?
Die ausstehende Aktion kann abgelaufen, abgebrochen oder durch eine neuere Vorschau ersetzt worden sein. Prüfen Sie die aktuelle Aktion, bevor Sie sie bestätigen.
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