Einschreibung, Verkauf und Finanzen
Wie verfolgen Sie Raten und Zahlungseingänge in Course?
Der Ratenplan in Course legt fest, wie der Verkauf einer Bildungsleistung bezahlt werden soll. Ein Zahlungseingang hält fest, dass eine Zahlung auf eine bestimmte Rate erfasst wurde. Eine Rate kann einmalig oder in mehreren Teilbeträgen beglichen werden, solange deren Summe den noch offenen Betrag nicht übersteigt.
Zahlungsplan, tatsächlich erfasste Zahlungen und Kassenbestand sind unterschiedliche Werte. Lesen Sie für jede Rate den ursprünglichen Betrag, die bisher eingegangene Summe und den Restbetrag zusammen.
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Beträge in der Zahlungsansicht richtig unterscheiden
Die Eingabe einer Anzahlung erzeugt für sich genommen keine Kassenbewegung. Ein ausgefülltes Anzahlungsfeld beweist nicht, dass Geld auf einem Kassen- oder Bankkonto eingegangen ist. Prüfen Sie dafür die tatsächlich erfassten Transaktionen.
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| Nettobetrag des Verkaufs | Gesamtbetrag aus der Preisberechnung des Verkaufs. |
| Anzahlungsfeld | Betrag, um den sich der auf die Raten zu verteilende Saldo im Verkaufsplan verringert. |
| Ratenbetrag | Betrag des Planeintrags zu einem bestimmten Fälligkeitstermin. |
| Bisher eingegangen | Summe der Teilzahlungen, die derselben Rate zugeordnet wurden. |
| Offener Betrag | Ratenbetrag abzüglich der darauf erfassten Zahlungen. |
| Überfälliger Betrag | Offene Restbeträge der Raten, deren Fälligkeitstermine verstrichen sind. |
Einen Zahlungseingang auf eine Rate erfassen
Schülerdatensatz und Verkauf öffnen.
Suchen Sie die richtige Rate in der Liste der fälligen Zahlungen oder in der Zahlungsansicht des Verkaufs. Prüfen Sie Person, Verkauf und Fälligkeit.
Offenen Betrag prüfen.
Berücksichtigen Sie bereits erfasste Zahlungen. Der neu zu erfassende Betrag muss größer als null sein und darf den Restbetrag der Rate nicht übersteigen.
Zahlungsart und Kasse auswählen.
Wählen Sie die tatsächlich verwendete Zahlungsart, die Kasse für die Buchung und das Datum des Zahlungseingangs. Zahlungsart und Kasse sind getrennte Felder.
Ergebnis kontrollieren.
Prüfen Sie nach dem Speichern den bereits bezahlten und den offenen Betrag, den Status als teilweise oder vollständig bezahlt sowie die zugehörige Kassenbewegung.
Teilzahlungen im Verlauf nachvollziehen
Jede Teilzahlung erzeugt eine eigene Kassenbewegung. Die Rate speichert den kumulierten bezahlten Betrag; der Zahlungsverlauf zeigt für jede Teilzahlung Datum, Betrag und Kasse. Das Datum der vollständigen Bezahlung wird erst nach Begleichung der gesamten Rate gesetzt.
Leiten Sie die Termine einzelner Teilzahlungen nicht aus dem Datum der vollständigen Bezahlung ab. Prüfen Sie bei Zahlungen an verschiedenen Tagen oder Kassen den Zahlungsverlauf. Auf eine vollständig bezahlte Rate lässt Course keine weitere Zahlung zu.
Termine und Summe des Ratenplans prüfen
Der nach der Anzahlung verbleibende Betrag wird auf die gewählte Zahl von Raten verteilt; ein Teilungsrest wird der letzten Rate zugeschlagen. Der erste Fälligkeitstag und der gewählte Zahlungsrhythmus bestimmen die Folgetermine. Prüfen Sie jeden Termin, besonders wenn der Plan am Monatsende beginnt: Nicht jede Rate muss auf denselben Kalendertag fallen.
Unterscheiden Sie offene Forderungen von überfälligen Forderungen. Künftige, noch unbezahlte Raten zählen zum offenen Betrag, sind aber noch nicht überfällig. Prüfen Sie für die Nachverfolgung neben dem Verkaufsbetrag auch die offenen Raten und die tatsächlich gebuchten Transaktionen.
Häufige Fragen
Kann eine Rate in mehreren Teilen bezahlt werden?
Ja. Sie können positive Teilzahlungen erfassen, solange sie zusammen den verbleibenden Betrag nicht übersteigen. Jede Zahlung erzeugt eine eigene Kassenbewegung.
Bucht eine eingetragene Anzahlung Geld in die Kasse?
Nein. Die Anzahlung im Verkauf beeinflusst die Berechnung des Ratenplans, erzeugt aber allein keine Kassenbewegung.
Welcher Betrag ist bei einer teilweise bezahlten Rate überfällig?
Wenn der Fälligkeitstermin verstrichen ist, zählt nur der nach Abzug der Zahlungen verbleibende Betrag als überfällig, nicht die gesamte ursprüngliche Rate.
Prüfen Sie Course anhand Ihrer Arbeitsabläufe
Sehen Sie sich die beschriebenen Funktionen in Ihrem Konto an oder besprechen Sie die Anforderungen Ihrer Einrichtung mit unserem Team.